【齊魯資管成立一年主動(dòng)管理規(guī)模超千億】大資管時(shí)代百舸爭(zhēng)流，資本市場(chǎng)錯(cuò)綜復(fù)雜但不乏成績(jī)突飛猛進(jìn)者——齊魯資管即將成立滿一年。截至今年10月末，齊魯資管受托管理規(guī)模已達(dá)2500億，難得的是主動(dòng)管理規(guī)模超1000億，發(fā)展實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。具體來(lái)看，齊魯資管自2014年11月份成立至今年三季度，實(shí)現(xiàn)新增集合資產(chǎn)管理計(jì)劃52只，目前共計(jì)68只，集合資產(chǎn)管理規(guī)模新增 421.4億，定向主動(dòng)管理新增規(guī)模495億。據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月底，齊魯資管在全國(guó)證券公司主動(dòng)管理業(yè)務(wù)規(guī)模排名中居于第6位。

大資管時(shí)代百舸爭(zhēng)流，資本市場(chǎng)錯(cuò)綜復(fù)雜但不乏成績(jī)突飛猛進(jìn)者——齊魯資管即將成立滿一年。截至今年10月末，齊魯資管受托管理規(guī)模已達(dá)2500億，難得的是主動(dòng)管理規(guī)模超1000億，發(fā)展實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。

具體來(lái)看，齊魯資管自2014年11月份成立至今年三季度，實(shí)現(xiàn)新增集合資產(chǎn)管理計(jì)劃52只，目前共計(jì)68只，集合資產(chǎn)管理規(guī)模新增 421.4億，定向主動(dòng)管理新增規(guī)模495億。據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月底，齊魯資管在全國(guó)證券公司主動(dòng)管理業(yè)務(wù)規(guī)模排名中居于第6位。

公司成立伊始就將發(fā)展重心放在主動(dòng)管理產(chǎn)品上，深耕對(duì)沖類、權(quán)益類、固定收益類三大領(lǐng)域，布局量化對(duì)沖、權(quán)益投資、金融市場(chǎng)、固定收益、結(jié)構(gòu)融資、全球投資六個(gè)業(yè)務(wù)部門，并提供高端產(chǎn)品定制服務(wù)，以滿足不同類型客戶的多種需求，投資范圍涉及海內(nèi)外債券、股票、期貨等多個(gè)市場(chǎng)多類標(biāo)的。

靚麗業(yè)績(jī)?yōu)橐?guī)模保駕護(hù)航

多元化產(chǎn)品布局的策略，使得齊魯資管旗下產(chǎn)品在不同市場(chǎng)風(fēng)格中皆有出色表現(xiàn)，在今年6月的股市深度回調(diào)行情中，齊魯資管旗下權(quán)益類產(chǎn)品凈值回撤整體可控，顯示出優(yōu)異的風(fēng)控措施和出色的投資能力，公司產(chǎn)品也受到招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行等越來(lái)越多機(jī)構(gòu)渠道和高凈值投資者關(guān)注。

公司旗下量化對(duì)沖類產(chǎn)品以涌泉系列、滴泉系列、興泉系列、匯泉系列等為主。例如投資經(jīng)理羅璇管理的齊魯?shù)稳?號(hào)，成立于今年3月，以套利策略為主，截至今年10月30日收益率為19.82%，最大回撤為1.34%。投資經(jīng)理邱世遠(yuǎn)管理的齊魯興泉3號(hào)，成立于今年4月13號(hào)，以市場(chǎng)中性策略為主，截至今年10月30日收益率為36%，最大回撤為1.72%。

量化對(duì)沖團(tuán)隊(duì)致力于為客戶提供與股市、利率和信用等傳統(tǒng)資產(chǎn)類不相關(guān)的絕對(duì)收益，嚴(yán)控凈值波動(dòng)和凈值創(chuàng)新高時(shí)間，在客戶能容忍的回撤幅度內(nèi)實(shí)現(xiàn)超額回報(bào)。今年6月以來(lái)，受政策影響，對(duì)沖策略受到限制，齊魯資管興涌匯泉1號(hào)、匯泉2號(hào)等產(chǎn)品在封閉期內(nèi)臨時(shí)開放，并免收贖回費(fèi)，將贖回選擇權(quán)提前交給投資者，負(fù)責(zé)任的態(tài)度受到投資者普遍好評(píng)。

公司旗下權(quán)益類產(chǎn)品以星河系列、星漢系列、北極星系列、金泰山系列、海銳系列為主。截止到今年10月31日主要權(quán)益類產(chǎn)品收益率水平處于市場(chǎng)第一梯隊(duì)，顯示出投資團(tuán)隊(duì)突出的投資能力。公司權(quán)益類產(chǎn)品堅(jiān)持風(fēng)控至上原則，此外投資經(jīng)理自購(gòu)所管理產(chǎn)品進(jìn)行利益綁定，充分調(diào)動(dòng)了投資經(jīng)理的積極性。

公司旗下固定收益類產(chǎn)品以穩(wěn)固21天、錦通系列、青辰系列、錦泉匯金、錦泉系列為主。例如穩(wěn)固21天，在貨幣寬松的大背景下年化預(yù)期收益仍保持在4.75%左右，具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，自去年11月新團(tuán)隊(duì)接管之后規(guī)模由不足3000萬(wàn)擴(kuò)展到285億，現(xiàn)金管理類產(chǎn)品錦泉匯金為客戶資產(chǎn)管理提供高于活期5~7倍收益，規(guī)模也由10億迅速擴(kuò)張突破100億。以股權(quán)質(zhì)押項(xiàng)目為投向的青辰系列年化收益率為7%左右，既滿足了客戶融資需求，也滿足客戶投資需求，一經(jīng)推出即遭到市場(chǎng)秒殺。

公司結(jié)構(gòu)融資部具有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，著力點(diǎn)在于非標(biāo)債權(quán)融資和證券化融資兩個(gè)方向。例如針對(duì)國(guó)內(nèi)某大型國(guó)有企業(yè)的融資需求，根據(jù)融資方資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，設(shè)計(jì)推出2年期共計(jì)10億規(guī)模的產(chǎn)品，從接洽企業(yè)到放款一共2個(gè)月，體現(xiàn)了專業(yè)、高效、服務(wù)的精神，目前結(jié)構(gòu)融資部融資類項(xiàng)目規(guī)模共計(jì)近50億規(guī)模。

同時(shí)，齊魯資管提供全方位個(gè)性化產(chǎn)品配置，除常規(guī)化產(chǎn)品以外，還為100萬(wàn)至3000萬(wàn)資產(chǎn)配置需求客戶提供各類債券、資產(chǎn)證券化、權(quán)益及對(duì)沖基金產(chǎn)品等小額定向資產(chǎn)管理產(chǎn)品；為3000萬(wàn)以上客戶根據(jù)其對(duì)收益率和流動(dòng)性要求，量身定做定向資產(chǎn)管理計(jì)劃；為各類金融機(jī)構(gòu)提供通道業(yè)務(wù)和主動(dòng)管理業(yè)務(wù)；為企業(yè)和上市公司股東提供資產(chǎn)證券化、結(jié)構(gòu)融資以及現(xiàn)金管理等服務(wù)。

順應(yīng)大資管時(shí)代發(fā)展潮流

大資管時(shí)代前景廣闊，競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，可以說(shuō)是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。齊魯資管董事長(zhǎng)章飚表示，公司以主動(dòng)管理為主，通道管理為輔，在確保客戶滿意度和嚴(yán)格風(fēng)控的前提下發(fā)展主動(dòng)管理業(yè)務(wù)，同時(shí)不斷擴(kuò)充專業(yè)隊(duì)伍，為客戶打造豐富產(chǎn)品線，樹立了良好的市場(chǎng)口碑，

首先、齊魯資管加大主動(dòng)性管理、促進(jìn)多元化發(fā)展的思路，順應(yīng)當(dāng)下大資管時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)。一、創(chuàng)新才能突圍，各金融行業(yè)群雄并起，混業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)步加劇，唯有不斷提供更具個(gè)性化和更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品才能生存。二、服務(wù)理念革新，國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)由過去單一的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向以客戶需求為中心的全方位資產(chǎn)配置；三、經(jīng)營(yíng)模式升級(jí)，未來(lái)財(cái)富管理更需要打通上下游，建立與投、融客戶更緊密的關(guān)系。

其次、金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是人的競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)是齊魯資管規(guī)模迅速發(fā)展的基石。目前齊魯資管在業(yè)內(nèi)率先實(shí)行事業(yè)部制，實(shí)行較為靈活的激勵(lì)制度，吸引大量?jī)?yōu)秀人才。由公司董事長(zhǎng)章飚帶領(lǐng)的骨干團(tuán)隊(duì)，來(lái)自業(yè)界不同領(lǐng)域，具有豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)內(nèi)具有良好聲望。

再次、與母公司中泰證券形成深度良性互動(dòng)，為齊魯資管長(zhǎng)遠(yuǎn)良好發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在母公司中泰證券(原齊魯證券)領(lǐng)導(dǎo)層高度重視和不斷推動(dòng)下，中泰證券各分支機(jī)構(gòu)為齊魯資管提供大力幫助，雙方通力合作使得齊魯資管多產(chǎn)品線齊頭并進(jìn)、各業(yè)務(wù)類型全面開花。齊魯資管也為分支機(jī)構(gòu)和超高凈值客戶提供綜合金融服務(wù)，為分支機(jī)構(gòu)培養(yǎng)鍛煉一線員工隊(duì)伍提供抓手，為分支機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供支持。