在兩只保險(xiǎn)系私募基金成立后，近期不少保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)亦在籌備私募投資管理人牌照。百年人壽旗下全資子公司大連網(wǎng)金成立的大連壹佰金資產(chǎn)管理有限公司，已成為私募投資基金管理人。有險(xiǎn)企負(fù)責(zé)人及研究人士在交流中認(rèn)為，投資私募基金可以提高保險(xiǎn)資金的盈利能力的同時(shí)，險(xiǎn)企可以通過投資私募基金來補(bǔ)充其直接股權(quán)投資業(yè)務(wù)。

在兩只保險(xiǎn)系私募基金成立后，近期不少保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)亦在籌備私募投資管理人牌照。百年人壽旗下全資子公司大連網(wǎng)金成立的大連壹佰金資產(chǎn)管理有限公司，已成為私募投資基金管理人。有險(xiǎn)企負(fù)責(zé)人及研究人士在交流中認(rèn)為，投資私募基金可以提高保險(xiǎn)資金的盈利能力的同時(shí)，險(xiǎn)企可以通過投資私募基金來補(bǔ)充其直接股權(quán)投資業(yè)務(wù)。

保險(xiǎn)系私募基金再添新丁

南都記者查閱中國證券基金業(yè)協(xié)會信息獲悉，大連壹佰金資產(chǎn)管理有限公司登記時(shí)間為今年9月18日，管理基金的類別是股權(quán)主題基金，而其申請的包括證券投資基金、其他投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金以及股權(quán)投資基金。

據(jù)悉，大連壹佰金資產(chǎn)管理有限公司于今年7月24日成立，其股東為大連網(wǎng)金金融信息服務(wù)有限公司。而大連網(wǎng)金于今年5月22日成立，注冊資金為2000萬元，全資股東為百年人壽。事實(shí)上，今年保險(xiǎn)業(yè)已有兩只保險(xiǎn)系私募基金成立。

保監(jiān)會于1月6日公布了一則光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司《關(guān)于設(shè)立中小微企業(yè)私募股權(quán)投資基金的請示》，原則上同意光大永明資產(chǎn)管理公司以合源資本管理有限公司(以下簡稱“合源資本”)為基金發(fā)起人和管理人，設(shè)立北京合源融微股權(quán)投資中心(有限合伙)(以下簡稱合源融微私募股權(quán)基金)。這只保險(xiǎn)系私募基金獲得6家險(xiǎn)資的青睞。

第二只保險(xiǎn)系私募基金則由陽光保險(xiǎn)集團(tuán)獨(dú)家發(fā)起。陽光融匯資本主要投資領(lǐng)域?yàn)獒t(yī)療健康產(chǎn)業(yè)。而據(jù)南都記者查閱信息獲悉，陽光匯融醫(yī)療目前亦發(fā)起投資北京嘉信創(chuàng)能投資管理中心(有限合伙).

補(bǔ)充直接投資股權(quán)業(yè)務(wù)

南都記者近日獲悉，已有不少險(xiǎn)資在積極投資私募基金，作為股權(quán)基金的有限合伙人，資金涉及2億元或3億元左右。有險(xiǎn)企負(fù)責(zé)人及研究人士在交流中認(rèn)為，投資私募基金可以提高保險(xiǎn)資金的盈利能力的同時(shí)，險(xiǎn)企可以通過投資私募基金來補(bǔ)充其直接股權(quán)投資業(yè)務(wù)。而深圳的私募人士此前交流時(shí)亦表示，不少險(xiǎn)企與私募基金的結(jié)合，可以在戰(zhàn)略方面進(jìn)行協(xié)同合作，并深挖PE/VC的投資機(jī)會。無論是已設(shè)立的兩家私募基金還是正在謀劃設(shè)立的基金，都在嘗試借助成長空間較大的行業(yè)掘金“好故事”的投資價(jià)值。

而據(jù)南都記者了解，目前已有保險(xiǎn)公司在探索新產(chǎn)業(yè)、新科技趨勢的投資領(lǐng)域。某大型壽險(xiǎn)公司資管人士表示，下一步將推進(jìn)權(quán)益投資轉(zhuǎn)型，關(guān)注戰(zhàn)略性權(quán)益投資機(jī)會，提升股權(quán)投資和股權(quán)基金投資的比重，考慮在未來2年內(nèi)，在流動性可以支持的前提下，將股權(quán)投資的投資比例逐步提高，將股權(quán)基金的投資比例從目前的零配置逐步提高至總資產(chǎn)的2%-2.5%，逐步實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)權(quán)益類投資的部分替代。同時(shí)，積極探索夾層基金、產(chǎn)業(yè)基金等熱門領(lǐng)域的投資機(jī)會，特別是夾層基金，挖掘能夠提供較穩(wěn)定現(xiàn)金分紅、具有長期較高預(yù)期投資收益率的權(quán)益類替代品種。