11月23日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公告稱(chēng)，擬作為原始權(quán)益人開(kāi)展物業(yè)資產(chǎn)證券化工作，設(shè)立華鑫-中南建設(shè)物業(yè)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，并通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。

11月23日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公告稱(chēng)，擬作為原始權(quán)益人開(kāi)展物業(yè)資產(chǎn)證券化工作，設(shè)立華鑫-中南建設(shè)物業(yè)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，并通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告，該專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃由華鑫證券有限責(zé)任公司擔(dān)任管理人，摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

發(fā)行規(guī)模方面，此次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的目標(biāo)募集總規(guī)模不超過(guò)5.5億元，分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券分為1~5檔，5檔優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模分別不超過(guò)0.9億元、0.95億元、0.95億元、1.05億元、1.15億元，信用等級(jí)均為AA+級(jí)，向合格投資者募集。

此外，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模不超過(guò)5億元，向符合規(guī)定條件的合格投資者募集；次級(jí)資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模不超過(guò)0.5億元，全部由江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司認(rèn)購(gòu)。

根據(jù)公告，該次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃5檔優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的產(chǎn)品預(yù)期期限分別為1年、2年、3年、4年和5年，次級(jí)資產(chǎn)支持證券的產(chǎn)品預(yù)期期限為5年，向合格投資者發(fā)行，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)二百人。

中南建設(shè)表示，公司利用物業(yè)費(fèi)合同債權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)證券化，有利于開(kāi)拓融資渠道，提高資產(chǎn)的流動(dòng)性，增強(qiáng)現(xiàn)金流的穩(wěn)定性。本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施，能夠提高公司資金使用。

中南建設(shè)還指出，在全球經(jīng)濟(jì)整體疲軟的情況下，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍略顯疲弱，而發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)利率將隨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而波動(dòng)，因此存在市場(chǎng)利率波動(dòng)較大而影響融資成本，進(jìn)而影響項(xiàng)目發(fā)行窗口選擇的因素。