12月9日，寧波銀行股份有限公司2015年非公開發(fā)行優(yōu)先股(以下簡(jiǎn)稱“寧行優(yōu)01”)在深圳證券交易所正式掛牌轉(zhuǎn)讓，這是自國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于開展優(yōu)先股試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》以來(lái)首只在深交所成功發(fā)行并掛牌轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先股。

12月9日，寧波銀行股份有限公司2015年非公開發(fā)行優(yōu)先股(以下簡(jiǎn)稱“寧行優(yōu)01”)在深圳證券交易所正式掛牌轉(zhuǎn)讓，這是自國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于開展優(yōu)先股試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》以來(lái)首只在深交所成功發(fā)行并掛牌轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先股。

寧波銀行自2014年起啟動(dòng)優(yōu)先股籌劃工作，于2015年5月29日取得銀監(jiān)會(huì)批復(fù)，10月27日取得證監(jiān)會(huì)批文，此后，公司高效推進(jìn)優(yōu)先股發(fā)行及掛牌轉(zhuǎn)讓工作，于11月11日完成發(fā)行、11月16日完成繳款、12月9日掛牌轉(zhuǎn)讓，成功實(shí)現(xiàn)資本工具創(chuàng)新突破，成為國(guó)內(nèi)城市商業(yè)銀行中第一家成功發(fā)行優(yōu)先股的銀行。

“寧行優(yōu)01”發(fā)行規(guī)模為48.5億元，主體和優(yōu)先股評(píng)級(jí)分別為AAA和AA，主承銷商為中信證券 ，共13家機(jī)構(gòu)投資者參與申購(gòu)，第一個(gè)計(jì)息期的票面股息率為4.6%，融資成本較低，有利于公司補(bǔ)充資本、緩解融資壓力。

優(yōu)先股具有收益相對(duì)較高、回報(bào)穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)小等特點(diǎn)，優(yōu)先股的推出，對(duì)商業(yè)銀行融資創(chuàng)新和多層次資本市場(chǎng)建設(shè)具有重要意義。深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今后，深交所將持續(xù)優(yōu)化優(yōu)先股業(yè)務(wù)流程，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和效率，大力支持上市公司利用優(yōu)先股創(chuàng)新融資，努力為相關(guān)市場(chǎng)參與主體提供靈活的融資工具和多元化的投資渠道。