12月11日，中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，公司全資附屬公司方興地產(chǎn)投資管理(上海)有限公司已于2015年12月10日完成向合資格投資者發(fā)行本金為人民幣22億元的公司債券。

12月11日，中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，公司全資附屬公司方興地產(chǎn)投資管理(上海)有限公司已于2015年12月10日完成向合資格投資者發(fā)行本金為人民幣22億元的公司債券。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢(xún)，方興上海已完成發(fā)行的公司債券采取一次性發(fā)行的方式，期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行，根據(jù)主承銷(xiāo)商的簿記建檔結(jié)果確定的公司債券最終票面利率為3.55%，采取網(wǎng)下面向合格者詢(xún)價(jià)配售的方式進(jìn)行配售，而債券由中國(guó)金茂提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

而據(jù)中國(guó)金茂12月7日公告，本次債券總發(fā)行額度不超過(guò)22億元，用于償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中擬將12億元用于償還銀行貸款，10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中國(guó)金茂表示，募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可為公司已取得項(xiàng)目的后續(xù)開(kāi)發(fā)提供資金支持，幫助公司更好地應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張帶來(lái)的流動(dòng)資金壓力，保障公司的中長(zhǎng)期發(fā)展；而發(fā)行公司債券償還銀行貸款，可優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用；補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金則有利于改善公司資金狀況，滿(mǎn)足公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，有助于公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展與擴(kuò)張、市場(chǎng)的開(kāi)拓及抗風(fēng)險(xiǎn)能力的增強(qiáng)。

資料顯示，方興上海債券發(fā)行前，最近一期末的凈資產(chǎn)為59.18億元，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為10.09億元，預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1.5倍。