【天銀機(jī)電擬2.57億購(gòu)華清瑞達(dá)49%股權(quán)】天銀機(jī)電(300342)周一早間發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司股票暫不復(fù)牌，待深圳證券交易所事后審核并發(fā)布修訂公告后另行通知復(fù)牌。

天銀機(jī)電(300342)周一早間發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司股票暫不復(fù)牌，待深圳證券交易所事后審核并發(fā)布修訂公告后另行通知復(fù)牌。

重組預(yù)案顯示，公司擬以每股21.52元的價(jià)格發(fā)行1194.24萬(wàn)股，作價(jià)2.57億元購(gòu)買(mǎi)華清瑞達(dá)49%股權(quán)，并向不超過(guò)5名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金2.40億元，其中天恒投資擬認(rèn)購(gòu)金額為不超過(guò)配套募集資金總額的10%，即不超過(guò)2396萬(wàn)元。配套募集資金用于支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及華清瑞達(dá)新一代雷達(dá)目標(biāo)及電子戰(zhàn)模擬器研制等4個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。

公告稱，本次交易分為發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、發(fā)行股份募集配套資金兩個(gè)部分，其中募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。若本次募集配套資金發(fā)行失敗或募集配套資金金額不足，則公司將以自籌資金支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及標(biāo)的公司的持續(xù)發(fā)展。

華清瑞達(dá)是從事雷達(dá)射頻仿真及電子戰(zhàn)環(huán)境仿真系統(tǒng)、航空電子模塊、高速信號(hào)采集處理及存儲(chǔ)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。2013年、2014年、2015年前三季度，華清瑞達(dá)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)492.65萬(wàn)元、425.22萬(wàn)元以及2698.72萬(wàn)元。

天銀機(jī)電表示，本次交易完成后，公司將持有華清瑞達(dá)100%的股權(quán)，華清瑞達(dá)將成為其全資子公司，這標(biāo)志著公司在軍工電子領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展。本次收購(gòu)有利于公司進(jìn)一步整合資源，增強(qiáng)公司對(duì)子公司的管理和控制能力，提高公司整體治理水平。公司將充分利用自身資源以華清瑞達(dá)為業(yè)務(wù)平臺(tái)繼續(xù)拓展新的軍工業(yè)務(wù)，同時(shí)與華清瑞達(dá)利用各自先進(jìn)技術(shù)互補(bǔ)，形成協(xié)同效應(yīng)。

天銀機(jī)電同時(shí)稱，本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，本次交易能否取得上述核準(zhǔn)以及最終取得核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。