12月24日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司公布境外債務(wù)重組的最新情況。

12月24日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司公布境外債務(wù)重組的最新情況。

公告顯示，佳兆業(yè)為債權(quán)人提供了三種可選方案，并擬與債權(quán)人簽訂重組支持協(xié)議，預(yù)計(jì)2016年1月公布進(jìn)一步進(jìn)展，佳兆業(yè)同時(shí)還披露了2014年12月31日及2015年9月30日的綜合管理賬目。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于公告中獲悉，佳兆業(yè)擬在開曼群島及香港透過互為條件的協(xié)議安排，實(shí)施建議重組。協(xié)議安排乃法定機(jī)制，使得有關(guān)法院能夠批準(zhǔn)已由相關(guān)類別債權(quán)人作出表決并獲所須多數(shù)批準(zhǔn)的“和解或償債安排”。

由于基于可換股債券、現(xiàn)有高息票據(jù)以及佳兆業(yè)現(xiàn)有境外貸款融資及相關(guān)負(fù)債的持有人，對日期為2010年12月20日的債權(quán)人協(xié)議的共同權(quán)益及法律權(quán)利，預(yù)計(jì)彼等就協(xié)議安排的表決而言將構(gòu)成單一類別。

佳兆業(yè)為上述債權(quán)人提供了三種方案，包括將其申索的100%轉(zhuǎn)換為按比例獲分配各系列的新高息票據(jù)及或然價(jià)值權(quán)；將其申索的100%轉(zhuǎn)換為重組后可換股債券；或?qū)⑵渖晁鞯?00%轉(zhuǎn)換為按比例獲分配各系列的新高息票據(jù)、或然價(jià)值權(quán)及重組后可換股債券。

倘并無足夠的重組后可換股債券可供發(fā)行給選擇收取重組后可換股債券的全部可換股債券、現(xiàn)有高息票據(jù)及/或現(xiàn)有境外貸款的持有人，預(yù)計(jì)該等持有人將按比例獲提供各系列的新高息票據(jù)及或然價(jià)值權(quán)，惟以不足之?dāng)?shù)為限，而重組后可換股債券已按比例基準(zhǔn)分配予該等持有人。

部分現(xiàn)有高息票據(jù)、可換股債券及現(xiàn)有境外貸款的持有人并無參與協(xié)議安排或選取上述處理申索的方案，而協(xié)議安排將訂明向彼等分配新高息票據(jù)、或然價(jià)值權(quán)及重組后可換股債券的合適機(jī)制。

根據(jù)該協(xié)議安排的要求，佳兆業(yè)須向開曼群島大法院(就開曼群島協(xié)議安排而言)及香港高等法院(就香港協(xié)議安排而言)申請頒令準(zhǔn)許召開債權(quán)人或相關(guān)類別債權(quán)人的會(huì)議，佳兆業(yè)預(yù)計(jì)將于2016年1月中提出上述申請。

佳兆業(yè)還透露，為讓受協(xié)議安排影響的債權(quán)人了解協(xié)議安排，并就建議重組作出知情決定，公司將會(huì)根據(jù)開曼群島大法院及香港高等法院規(guī)定的程序，向受影響債權(quán)人分發(fā)詳細(xì)的說明函件。

該說明函件將載有佳兆業(yè)背景及過去十二個(gè)月所面對情況的資料、已進(jìn)行以達(dá)致建議重組的程序、財(cái)務(wù)資料、清算分析、重組后可換股債券及新高息票據(jù)的契約、或然價(jià)值權(quán)的最終文件，以及使協(xié)議安排生效所需的其他相關(guān)文件。

佳兆業(yè)表示，鑒于公司延遲刊發(fā)截至2014年12月31日止的年度報(bào)告，公司擬于說明函件內(nèi)載入于2014年12月31日及2015年9月30日的綜合管理賬目。

同時(shí)，佳兆業(yè)還擬與可換股債券、現(xiàn)有高息票據(jù)及現(xiàn)有境外貸款的持有人訂立重組支持協(xié)議，以支持建議重組的實(shí)施。

根據(jù)佳兆業(yè)、督導(dǎo)委員會(huì)及各自的顧問已磋商詳細(xì)的重組支持協(xié)議條款，佳兆業(yè)同意承諾根據(jù)重組支持協(xié)議所載條款進(jìn)行建議重組。

加入重組支持協(xié)議的各同意債權(quán)人將會(huì)同意，就其可換股債券、現(xiàn)有高息票據(jù)及/或現(xiàn)有境外貸款申索支持及表決贊成協(xié)議安排；及不會(huì)采取與建議重組不相符或可能破壞或拖延建議重組的任何強(qiáng)制執(zhí)行或其他行動(dòng)。

待協(xié)議安排生效后，已于預(yù)定日期前加入重組支持協(xié)議的各同意債權(quán)人將合資格收取現(xiàn)金同意費(fèi)用。

佳兆業(yè)則將于2016年1月初公布有關(guān)重組支持協(xié)議及加入程序的進(jìn)一步詳情。