有文采又大氣的述職報告,個人述職報告2023最新完整版

三季度已然被封存，各項數(shù)據(jù)亦塵埃落定，又到了做總結(jié)、做匯報的時候了！

有些筒子們常常哀嘆于不知如何執(zhí)筆來完成本季度述職報告，講真，寫好的確不容易！

要知道，一份高質(zhì)量的述職報告要對過往成績做出精準總結(jié)、更要對未來部署有著前瞻性的展望呢！

貼心的小聯(lián)為諸位奉上國聯(lián)安眾多優(yōu)秀基金經(jīng)理的季報總結(jié)供大家借鑒參考~

怎么說呢？這已經(jīng)不是高質(zhì)量，這是滿滿的含金量?。?/span>

2021年以來，A股走勢崎嶇詭譎，較往年更難以捉摸！截至三季度末，上證綜指微漲2.74%、滬深300指數(shù)則下探-6.62%，整體表現(xiàn)略顯疲軟。此外，結(jié)構(gòu)性行情特征明顯，正如下圖所示，板塊之間的分化也格外焦灼！

數(shù)據(jù)來源：萬得資訊，統(tǒng)計區(qū)間：2021.1.1-2021.9.30

總之，今年想在資本市場掘金可不是一件容易事兒！

不過，讓人欣慰的是，“炒股不如買基”的傳說再一次被肯定，前三季度，公募基金整體業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。據(jù)統(tǒng)計，納入統(tǒng)計的主動權(quán)益基金（主動股票基金673只、混合型基金5634只）平均收益率為6.48%，200余只公募開放式基金收益率超過30%，其中，53只基金收益率超過50%，22只基金收益率超過60%，14只基金收益率逾70%。（數(shù)據(jù)來源：經(jīng)濟日報，《主動權(quán)益基金平均收益率為6.48%——前三季度公募基金業(yè)績整體表現(xiàn)優(yōu)異》，2021.10.12）

公募基金的火紅態(tài)勢中自然少不了國聯(lián)安眾多優(yōu)秀基金的身影，而小聯(lián)家的述職報告更是格外值得一看！

國聯(lián)安精選混合（257020）

業(yè)績速遞：

國聯(lián)安精選混合（257020），自2005.12.28成立以來凈值增長率為1,133.83%，業(yè)績比較基準381.43%。

（業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)×85%＋上證國債指數(shù)×15%；數(shù)據(jù)來源：基金定期報告，截至2021.9.30，以上數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核）

老將出馬 · 魏東

基金經(jīng)理風采：

國聯(lián)安基金常務(wù)副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)。24年證券從業(yè)老將，十七余年基金管理經(jīng)驗，歷經(jīng)牛熊、篤定前行

投資哲學(xué)：

投資，要把握企業(yè)所處的周期，有短周期、中周期和長周期。短周期和中周期是影響股價波動的核心因素，長周期決定它是不是真正的好公司。做時間的朋友，就是看長周期。事實上，短周期和中周期的股價波動往往是致命的，令人絕望，如果你無法承受短中周期的波動，長期是沒有意義的。

后市展望：

下半年尤其是四季度和明年上半年國內(nèi)經(jīng)濟的變數(shù)較大，將持續(xù)尋找趨勢性且估值合理的板塊。

一是上游供給端矛盾仍然相當突出，而且進入四季度將更加復(fù)雜化，電力和煤炭只是其中一個因素，其他基本金屬仍然多數(shù)處于歷史高位，如銅、鋁、鋰，當然也包括相當多的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品。二是在供給端出現(xiàn)問題之際，需求端的收縮也將尾隨而至，房地產(chǎn)作為經(jīng)濟當中的需求大項，在四季度的下滑將相當明顯，甚至很可能在明年上半年繼續(xù)加劇。三是美國資本市場仍然位于高位，隨著利率水平的上升和未來的退出政策明確，風險日益加大。

在配置上重點仍然是科技、軍工、有色及醫(yī)藥，這些行業(yè)在可預(yù)見的一年內(nèi)景氣度或增長大概率沒問題。醫(yī)藥雖然處于相對左側(cè)區(qū)域，在三季度受到一定損失，但我們所選擇的公司估值水平已經(jīng)處于較低位水平，企業(yè)增長也較為良性，相信未來收益可期。

國聯(lián)安小盤精選混合（257010）

業(yè)績速遞：

國聯(lián)安小盤精選混合（257010），自2004.4.12成立以來凈值增長率為684.22%，業(yè)績比較基準282.27%。

（業(yè)績比較基準：（天相小盤股指數(shù)×60%＋天相中盤股指數(shù)×40%）×60%＋上證國債指數(shù)×40%；數(shù)據(jù)來源：基金定期報告，截至2021.9.30，以上數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核）

性價比戰(zhàn)將 · 鄒新進

基金經(jīng)理風采：

國聯(lián)安權(quán)益投資部總經(jīng)理。擅長價值投資，逆向投資定價，堅持性價比選股

投資哲學(xué)：

性價比從另外一個角度來看，其實就是收益風險比?？紤]買賣股票的時候，看它未來潛在的收益大還是小，它面臨的風險大還是小。選股票時，這兩方面要綜合來考慮。

后市展望：

市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)會向更加均衡的方向發(fā)展。但收斂趨勢的過程可能會不斷反復(fù)。另外，雖然市場板塊間的蹺蹺板效應(yīng)非常顯著，但整個市場相對平穩(wěn)；隨著“新舊”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換程度的持續(xù)加大，大盤向上突破的可能性也在變大。

投資的基本理念和策略依然是從性價比角度出發(fā)的價值投資，即我們關(guān)注公司的基本面，但也同時關(guān)注股票的估值，我們會綜合評估股票的性價比并做出投資決策。

國聯(lián)安科技動力股票（001956）

國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合（257070）

業(yè)績速遞：

國聯(lián)安科技動力股票（001956）自2016年1月26日成立以來，累計凈值增長率為140.66%；業(yè)績比較基準50.64%。

國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合（257070）自2011年5月23日成立以來，累計凈值增長率為370.78%;業(yè)績比較基準60.91%。

（國聯(lián)安科技動力、國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)業(yè)績比較基準為：滬深300指數(shù)*80%+上證國債指數(shù)*20%；數(shù)據(jù)來源：萬得資訊，基金定期報告，截至2021.9.30，以上數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核）

科技特種兵 · 潘明

基金經(jīng)理風采：

國聯(lián)安權(quán)益投資部總監(jiān)，科技專業(yè)出身，TMT捕手

投資哲學(xué)：

在投資上必須專注才能獲得超額收益。我的研究領(lǐng)域，一直專注在TMT行業(yè)，希望給持有人帶來TMT行業(yè)中的超額收益。

后市展望：

綠電是一個必然大趨勢，類似于幾年前的新能源車主題。與火電不同，綠電可以通過科技創(chuàng)新持續(xù)降低發(fā)電成本，幫助出口企業(yè)降低碳稅。綠電產(chǎn)業(yè)鏈中的軟件、設(shè)備和運營等多個環(huán)節(jié)值得關(guān)注。

國聯(lián)安穩(wěn)健混合（255010）

業(yè)績速遞：

國聯(lián)安穩(wěn)健混合（255010）自2003年8月8日成立以來，凈值累計增長為755.79%，業(yè)績比較基準為219.20%。

（業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)×65%＋上證國債指數(shù)×35%；數(shù)據(jù)來源：萬得資訊，基金定期報告，銀河基金研究中心，截至2021.9.30，以上數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核）

價值大師 · 劉斌

基金經(jīng)理風采：

國聯(lián)安權(quán)益投資部副總監(jiān)。價值均衡型選手，踐行高roe低pb巴菲特核心投資理念

投資哲學(xué)：

想要做好投資，研究公司本身的價值和商業(yè)邏輯以及公司當前的狀態(tài)，在公司價值低估或者合理的時候，買入并持有那些長期價值顯著的公司才是獲取回報的關(guān)鍵。

后市展望：

近一兩年的市場整體平穩(wěn)，唯內(nèi)部結(jié)構(gòu)分化明顯，市場結(jié)構(gòu)的分化一定程度上是由宏觀政策所引起的，無論是供給側(cè)改革抑或是雙碳政策都有意無意的收縮了上游資源品的產(chǎn)能，導(dǎo)致其價格大幅波動。另一方面市場本身更注重行業(yè)短期的景氣，新能源、半導(dǎo)體等行業(yè)受到了政策較大的支持，景氣度維持在較高水平，相關(guān)的資產(chǎn)價格也創(chuàng)出了歷史新高。

從長期來看，宏觀經(jīng)濟增長是需要多經(jīng)濟部門共同貢獻的，極端的宏觀政策難以持續(xù)，因此在我們看來宏觀政策有再平衡的內(nèi)在動力，這個再平衡的主要方向在于對傳統(tǒng)的基建以及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的過度壓制可能會有所放松，或者一定程度上的正?；?。今年以來的地產(chǎn)股估值在低位的水平上繼續(xù)下跌，目前的估值已接近歷史最低水平，其中部分具體的資產(chǎn)在我們看來中長期回報顯著。地產(chǎn)行業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，行業(yè)的下游仍然有巨大的發(fā)展空間，家電、家居行業(yè)本身是可選消費品，其規(guī)模、品牌、品類分層等均處于早期粗放狀態(tài)，具有巨大的提升空間，我們長期看好這些服務(wù)于居民生活品質(zhì)提升的行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司未來巨大的發(fā)展空間。在目前時點，依照我們選股的基本思路，我們會更加關(guān)注化工、地產(chǎn)家電、家居、機械、傳媒、飲料等行業(yè)中優(yōu)質(zhì)的標的。

國聯(lián)安遠見成長混合（005708）

業(yè)績速遞：

國聯(lián)安遠見成長混合（005708）自2018年5月15日成立以來，凈值累計增長率為184.60%，業(yè)績比較基準為23.92%。

（業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率×75%+上證國債指數(shù)收益率×25%；數(shù)據(jù)來源：萬得資訊，基金定期報告，銀河證券基金研究中心，截至2021.9.30，以上數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核）

中生代基金經(jīng)理 · 徐志華

基金經(jīng)理風采：

深度研究科技（新能源）、消費、醫(yī)藥行業(yè)，耐心持有優(yōu)質(zhì)個股

投資哲學(xué)：

以合理價格，買入好行業(yè)里的好公司，中長期專注于新能源、消費、醫(yī)藥等長坡厚雪賽道。

基于長期的跟蹤調(diào)研，在合適的時機以合理的價格，買入好行業(yè)里的好公司，賺公司業(yè)績增長的錢。

后市展望：

四季度，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大，一方面，商品價格在高位，經(jīng)濟面臨較大的通脹壓力；另一方面，各地限電導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到影響，預(yù)計對經(jīng)濟增長將形成拖累。在這種滯脹壓力比較大的背景下，四季度宏觀和產(chǎn)業(yè)政策可能會發(fā)生變化，預(yù)計供給側(cè)政策可能放松，同時加大綠色能源投資，刺激終端消費。預(yù)計四季度商品價格將回落，周期板塊面臨較大壓力，繼續(xù)看好新能源板塊，消費和醫(yī)藥板塊經(jīng)過前期的調(diào)整，部分優(yōu)質(zhì)公司估值已經(jīng)具備吸引力，等待三季報風險釋放后擇機布局。

半導(dǎo)體ETF及其聯(lián)接基金

業(yè)績速遞：

國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF（512480），自2019.5.8成立以來凈值增長率為150.06%，業(yè)績比較基準187.01%。

國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF聯(lián)接（A類：007300、C類：007301），自2019.6.26成立以來凈值增長率A類為142.59%、C類為140.64%，業(yè)績比較基準為141.56%。

（國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF業(yè)績比較基準為中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)收益率，國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF聯(lián)接業(yè)績比較基準為中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%；數(shù)據(jù)來源：萬得資訊，基金定期報告，截至2021.9.30，以上數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核）

量化掌門人 · 章椹元

基金經(jīng)理風采：

北大學(xué)霸基金經(jīng)理，凝聚量化投資硬實力

投資哲學(xué)：

以指數(shù)化被動投資來跟蹤高確定性的行業(yè)，追求最大程度分享行業(yè)成長帶來的巨大紅利，以及有效避免選對行業(yè)選錯企業(yè)的窘境。

后市展望：

全球范圍內(nèi)的芯片缺貨漲價的周期預(yù)計能夠持續(xù)至明年，芯片的需求依舊強勁，而供給方面由于全球的新冠疫情的持續(xù)擴散，一些地區(qū)封城停產(chǎn)，導(dǎo)致出貨緩慢，供需缺口越來越大，半導(dǎo)體的“超級周期”或仍將持續(xù)。

商品ETF及其聯(lián)接基金

業(yè)績速遞：

國聯(lián)安上證商品ETF( 510170) ，2010.11.26成立，今年以來凈值增長率為51.04%，業(yè)績比較基準45.38%。

國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接（257060），2010.12.1成立，今年以來凈值增長率為48.32%，業(yè)績比較基準42.97%。

（國聯(lián)安上證商品ETF業(yè)績比較基準為上證大宗商品股票指數(shù)；國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接業(yè)績比較基準為95%×上證大宗商品股票指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率（稅后）數(shù)據(jù)來源：萬得資訊，基金定期報告，截至2021.9.30，以上數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核）

文藝派量化學(xué)霸 · 黃欣

基金經(jīng)理風采：

指數(shù)投資達人，擁有美國壽險精算師協(xié)會ASA頭銜、美國金融分析師協(xié)會CFA硬件證書

投資哲學(xué)：

未來10年對于中國來說，一定是科技發(fā)展的10年，相應(yīng)的科技類的資產(chǎn)或?qū)⑹亲钣型顿Y價值的

后市展望：

由于煤炭價格持續(xù)上漲，各地采取不同程度的限電措施，再加上各類大宗商品原材料持續(xù)上漲，企業(yè)盈利狀況經(jīng)受較大的沖擊，股市也相應(yīng)出現(xiàn)一定程度的回調(diào)。依據(jù)基金合同的約定，本基金將繼續(xù)采用完全復(fù)制的方法跟蹤上證商品指數(shù)，將跟蹤誤差控制在合理范圍。

優(yōu)秀基金管理人的述職報告觀賞大會至此告一段落，小伙伴們的眼有沒有被閃暈?zāi)?？！在?yōu)秀的業(yè)績背后，承載的是基金管理人一以貫之對投資的熱愛、鉆研；他們更是秉持著持續(xù)為投資者創(chuàng)造豐厚收益的初心，才能在職業(yè)生涯中大放異彩！

老規(guī)矩，我們下季度再見！

業(yè)績回顧：

注：國聯(lián)安精選混合（257020），成立于2005.12.28，歷任基金經(jīng)理為李洪波（2005.12.28-2009.10.20）、施衛(wèi)平（2012.3.31-2014.1.9）、劉斌（2014.2.15-2015.12.31）、魏東（2009.9.30-至今），該基金2016-2021三季度各年度回報分別為29.61%、-36.23%、46.87%、58.25%、1.85%；同期業(yè)績基準分別為18.42%、-21.01%、31.01%、28.77%、-5.03%。業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)×85% + 上證國債指數(shù)×15%

國聯(lián)安小盤精選（257010）成立于2004.4.12，歷任基金經(jīng)理為袁柏南（2004.4.12-2004.9.18）、張學(xué)軍（2004.7.6-2006.11.16）、王軼（2006.3.18-2007.11.28）、吳任昊（2006.12.21-2007.9.4）、吳鵬（2007.9.4-2010.3.16）、鄒新進（2010.3.6-至今）。該基金2016年-2021三季度各年度回報分別為：-9.41、10.83%、-27.17%、32.40%、39.21%、-0.31%；-7.64%、-2.17%、-18.67%、18.38%、16.78%、？業(yè)績比較基準：(天相小盤股指數(shù)*60%+天相中盤股指數(shù)*40%)*60%+上證國債指數(shù)*40%

國聯(lián)安穩(wěn)?。?55010）成立于2003.8.8，歷任基金經(jīng)理為孫建（2003.8.8-2004.9.30）、錢建（2004.9.30-2005.9.29）、孫蔚（2005.9.29-2007.4.14）、孫建（2007.4.14-2008.6.4）、馮天戈（2008.3.17-2009.9.22）、傅明笑（2008.8.16-2012.12.06）、施衛(wèi)平（2012.12.1-2014.1.9）、劉斌（2013.12.28-至今）。該基金2016-2021三季度各年度回報分別為：-4.95%、16.53%、-15.96%、31.93%、45.77%、0.00%；同期業(yè)績比較基準分別為：-5.88%、14.06%、-15.25%、24.54%、19.11%、-2.95%。業(yè)績比較基準：滬深300×65%＋上證國債指數(shù)×35%。

國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合（257070）成立于2011.5.23，歷任基金經(jīng)理王忠波（2011.5.23-2014.1.18）、饒曉鵬（2014.1.9-2015.4.17）、潘明（2014.2.15-至今），該基金2016-2021三季度各年度回報分別為：-29.55%、2.50%、-33.08%、85.97%、66.73%、17.27%；同期業(yè)績比較基準分別為：-8.16%、17.32%、-19.66%、29.43%、22.61%、-4.51%。業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)*80%+上證國債指數(shù)*20%。

國聯(lián)安科技動力股票（001956）成立于2016.1.26，基金經(jīng)理潘明（2016.1.26-至今），2016-2021三季度該基金各年度回報分別為：-6.10%、21.24%、-38.86%、77.24%、65.13%、18.14%；同期業(yè)績比較基準分別為：5.47%、17.32%、-19.66%、29.43%、22.61、-4.51%。業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)*80%+上證國債指數(shù)*20%。

國聯(lián)安遠見成長（005708）成立于2018.5.15，歷任基金經(jīng)理為王超偉（2018.5.15-2019.7.9）、劉斌（2019.7.9-至今）、（徐志華2019.11.19-至今）。該基金2018-2021三季度各年度回報分別為：-8.03%、47.61%、72.22%、27.13%；同期業(yè)績比較標準為：-16.83%、27.79%、21.45%、-4.00%。業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)收益率*75%+上證國債指數(shù)收益率*25%。

國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF成立于2019.5.8，歷任基金經(jīng)理為黃欣(2019.5.8至今)、章椹元(2020.8.13至今)，該基金2019-2021三季度各年度回報為：43.5%、45.83%、19.50%；同期業(yè)績比較基準為：65.83%、44.93%、19.74%。業(yè)績比較基準：中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)收益率。

國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A/C成立于2019.6.26，歷任基金經(jīng)理為黃欣(2019.6.26至今)、章椹元(2020.8.13至今) ，該基金2019-2021三季度各年度回報為：43.79%/43.26%、42.51%/42.15%、18.38%/18.16%；同期業(yè)績比較基準為：42.02%、42.98%、18.96%。業(yè)績比較基準：中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%。

國聯(lián)安上證大宗商品ETF成立于2010.11.26，本基金2016-2021三季度各年度回報分別為：-7.70%、19.34%、-31.34%、25.72%、40.75%、51.04%；同期業(yè)績比較基準分別為：-7.13%、19.67%、-31.50%、19.43%、24.76%、45.38%。業(yè)績比較基準：上證大宗商品股票指數(shù)。

國聯(lián)安上證大宗商品ETF聯(lián)接成立于2010.12.1，2016-2021三季度各年度回報分別為：-7.37%、17.92%、-29.86%、23.81%、38.05%、48.32%；同期業(yè)績比較基準分別為：-6.58%、18.70%、-30.09%、18.51%、23.60%、42.97%。業(yè)績比較基準：上證大宗商品股票指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

以上數(shù)據(jù)來源：萬得資訊、基金定期報告、截至2021.9.30，以上數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核。

產(chǎn)品風險等級：國聯(lián)安德盛精選混合型證券投資基金、國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金、國聯(lián)安科技動力股票型證券投資基金、國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合型證券投資基金、國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金、國聯(lián)安遠見成長混合型證券投資基金、國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國聯(lián)安上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金風險等級為R3（中），本風險等級僅為基金管理人評價結(jié)果，基金代銷機構(gòu)評價結(jié)果不必然與基金管理人一致，請投資者在投資前根據(jù)所適用的銷售機構(gòu)的風險測評以及匹配結(jié)果獨立做出投資決策。

風險提示：

基金投資有風險，選擇需謹慎。本資料為宣傳材料，不作為任何法律文件。投資者應(yīng)該選擇符合自己風險承受能力的產(chǎn)品。本基金管理人承諾以誠實信用，勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績的保證。中國證監(jiān)會對基金的核準并不代表中國證監(jiān)會對基金的風險和收益做出實質(zhì)判斷、推薦和保證。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鹪斍檎堈J真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。本產(chǎn)品由國聯(lián)安基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。