作為一個典型的基礎智能化細分賽道，全景環(huán)視（AVM）的發(fā)展歷程值得市場借鑒。

這其中的原因包括，①對比滲透率仍處低位的高階智駕，單一AVM賽道的產(chǎn)品基本進入成熟期（滲透率繼續(xù)高歌猛進），較早完成商業(yè)化閉環(huán)，回答了價值和價格的問題；②AVM產(chǎn)品同樣為軟件+傳感器+控制器（控制器正逐漸消失，集成于中控為主流），產(chǎn)業(yè)分工的方式在成熟期趨于收斂，或為其他賽道提供參考；③賽道內(nèi)玩家的布局策略或值得參考。

此次文章內(nèi)容主要集中于：

●其一，AVM滲透率高速增長背后的核心原因為何？

●其二，下一步增長的增量在哪兒？

●其三，當前市場的典型方案是怎么樣的？

●其四，市場典型玩家的布局策略是怎么樣的？

圖片來源：「微報告」為何全景環(huán)視2024年滲透率能破50%？

整體來看，技術(shù)原理上，AVM主要是以俯視視角輸出車輛周邊 2-5 米范圍內(nèi)的全景圖，利用車身周圍 4 個廣角魚眼環(huán)視攝像頭獲取影像，通過圖像處理技術(shù)對所拍攝多幅圖像進行畸變矯正和拼接，實現(xiàn)高質(zhì)量無縫拼接的 360°環(huán)視影像，從而減少由于駕駛員視野盲區(qū)引發(fā)的交通事故。

產(chǎn)品構(gòu)成上，AVM產(chǎn)品主要包括三個模塊，攝像頭、環(huán)視算法、控制器（集成于中控的方案無控制器，目前已成為主流），根據(jù)GB/T39263-2020，AVM屬于adas。

那么，其一，AVM滲透率高速增長的核心原因為何？

根據(jù)高工智能汽車此前調(diào)研獲取的信息，在需求端：國內(nèi)城市停車位資源稀缺、停車環(huán)境復雜，AVM作為停車輔助恰恰滿足消費者需求痛點（有市場信息顯示，一般城市車位是其汽車保有量1.1倍以上才可正常運轉(zhuǎn)，國內(nèi)汽車與車位比例約為1:0.8，北美市場的汽車與車位比例約為1:7，歐洲停車復雜狀況亦低于國內(nèi)，這也被認為是合資車型AVM滲透率明顯較低的主要原因 ）。

在產(chǎn)品端：AVM屬基礎智能化功能，實用性高，疊加近年來功能和成本快速優(yōu)化，上車成本和難度均處低位，整體滲透率增長非常快。

在滲透率上，根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)，2019-2022年，AVM乘用車前裝標配滲透率分別為11.20%、15.80%、22.46%、30.88%，2023年1-5月，滲透率繼續(xù)提高至38.17%。根據(jù)高工智能汽車此前預測，2024年AVM滲透將超過50%。

其二，AVM賽道下一步增長的增量在哪兒？

圖片來源：「微報告」為何全景環(huán)視2024年滲透率能破50%？

圖片來源：「微報告」為何全景環(huán)視2024年滲透率能破50%？

2022年，AVM在各價格區(qū)間的滲透率變化表現(xiàn)中，15-20萬元、25-30萬元區(qū)間滲透率擴大最為明顯，疊加不同價格區(qū)間的市場總量，增量主要來自10-30萬元價格區(qū)間。

據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年的2022/2023/2024年新車型中，10-25萬元價位區(qū)間AVM滲透率大幅提升，考慮不同價格區(qū)間的市場規(guī)模，預計10-25萬價格區(qū)間仍將是AVM短期增量的主要來源。

其三，當前市場的典型方案是怎么樣的？

●鑫洋泉方面，其集中于軟件能力，將環(huán)視算法開發(fā)為算法引擎。根據(jù)介紹，其核心競爭優(yōu)勢包括：

①可跨平臺、跨操作系統(tǒng)，實現(xiàn)一次開發(fā)，多端部署，因此公司軟件送代速度很快，在各家芯片平臺量產(chǎn)都很順利；

②算法引擎成熟，量產(chǎn)速度快，拿到公司算法引擎，客戶可以1個月之內(nèi)推量產(chǎn)；

③公司算法引擎功能完備，并致力于從數(shù)十個方面不斷優(yōu)化；

④算法引擎擁有自身特色（如無參數(shù)輸入算法引擎等）；

⑤價格。出貨量大，研發(fā)成本低。

●智華科技科技方面，其基于多年的全景環(huán)視泊車系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗，針對不同客戶和車型需求，能夠提供全系列環(huán)視泊車系統(tǒng)產(chǎn)品：3D高清環(huán)視泊車系統(tǒng)、3D標清環(huán)視泊車系統(tǒng)、2D高清環(huán)視泊車系統(tǒng)、2D標清環(huán)視泊車系統(tǒng)。截至目前，公司已連續(xù)多年出貨量排名國內(nèi)供應商前三。

另外，智華科技創(chuàng)新實現(xiàn)“透明車底”、“動態(tài)立體視角”、“車道偏離預警”、”行車記錄儀“等功能，同時支持數(shù)字接口、模擬接口、以太網(wǎng)接口等多種視頻傳輸方式，滿足不同車型需求。同時，通過對軟件算法的模塊化封裝，實現(xiàn)軟硬分離，支持不同算力和操作系統(tǒng)的芯片，也可以嵌入到座艙車機的系統(tǒng)當中，為車廠實現(xiàn)靈活的產(chǎn)品配置定義。

●銥斯科技方面，其公司產(chǎn)品在360°環(huán)視、錄像及回放等基礎功能之上，還添加了視覺開門提醒和車道偏離預警、盲區(qū)監(jiān)測和提醒、CMS等創(chuàng)新功能，其硬件部分由系統(tǒng)主機以及不同類型的攝像頭搭建而成。

進一步來看，銥斯科技擁有基于芯馳X9E平臺化方案，具有高算力，低延時，接口豐富等多項優(yōu)勢。該方案有較高功能拓展性，能夠基于平臺做快速功能開發(fā)，滿足不同客戶需求，該平臺還并帶有功能安全要求，對終端用戶行駛安全起到了保護作用。

其四，市場典型玩家的布局策略是怎么樣的？

高工智能汽車注意到，AVM賽道的玩家某種程度上可劃分為：

★初創(chuàng)AVM廠商（部分已擴展為多產(chǎn)品線的智駕Tier1、汽車Tier1）；

★智駕Tier1，該陣營包括復用環(huán)視做高階智駕的廠商（環(huán)視替代側(cè)視）：

★國際Tier1；

★傳統(tǒng)國內(nèi)Tier1；

★傳感器廠商；

其中，舉例來看：

● 鑫洋泉為持續(xù)深耕于AVM細分賽道的典型代表，且長期專注于軟件層面。具體來看，鑫洋泉是國內(nèi)第一家將3D環(huán)視算法集成進車機并完成量產(chǎn)的公司，其將環(huán)視做成了算法引擎，發(fā)展方向為向全行業(yè)提供全景環(huán)視的標準算法引擎接口，在前裝市場的定位是Tier2乃至Tier3。

據(jù)介紹，簡單來說，只要選用鑫洋泉的環(huán)視算法引擎，車企就可以在多個芯片平臺、多個操作系統(tǒng)平臺、多款車型上面實現(xiàn)連續(xù)的“復用”，從而用最少的開發(fā)工作量、更少的開發(fā)費用實現(xiàn)新項目的快速落地。

● 智華科技方面，作為國內(nèi)AVM玩家的頭部，其發(fā)展之路頗具代表性（從單一賽道Tier1向相鄰賽道延伸，嘗試類似國際Tier1巨頭的方式，依托于供應商與主機廠的合作渠道不斷做增量，做平臺型Tier1）。

具體來看，2012年成立當年，智華科技介入AVM，并在產(chǎn)業(yè)不斷演進中崛起為國內(nèi)玩家的代表，在行業(yè)內(nèi)率先乘用車前裝量產(chǎn)2D全景環(huán)視系統(tǒng)（2013年搭載于長安睿騁）、3D全景環(huán)視系統(tǒng)（2014年搭載于東風日產(chǎn)啟辰）、以太網(wǎng)高清全景環(huán)視系統(tǒng)（2018年搭載于廣汽埃安Aion LX）、數(shù)字高清全景環(huán)視系統(tǒng)（2019年搭載于廣汽傳祺M8）。

AVM細分賽道之外，智華科技的核心產(chǎn)品線還包括前視主動安全系統(tǒng)（FAS）、行泊一體域控制器（DCU，分為中低階、高階兩個細分產(chǎn)品線）。此外，智華科技還布局了智能座艙監(jiān)測系統(tǒng)（IMS）、融合自動泊車系統(tǒng)（FAPA）、智能網(wǎng)關(guān)域控制器（AICS）等產(chǎn)品。

● 銥斯科技方面，其成立于2015年，早期發(fā)力AVM，后續(xù)擴展泊車、行泊一體、CMS、OMS、DMS、P-box等產(chǎn)品線。在產(chǎn)品端，全景環(huán)視系統(tǒng)以及半自動/全自動泊車系統(tǒng)目前為銥斯科技主要量產(chǎn)產(chǎn)品。

半自動/全自動泊車系統(tǒng)方面，公司產(chǎn)品除了自動方向盤控制、水平泊入泊出和垂直泊入等基礎功能外，還增添了側(cè)翼保護以及盲點偵測等功能，其硬件部分含有系統(tǒng)主機以及超聲波雷達。基于銥斯科技出色的量產(chǎn)能力，截止2021年年底，前裝出貨量超100萬套；截止2022年年底，前裝量產(chǎn)項目達90余個。