在A股光伏板塊昨日大漲后，美股多只光伏概念相關(guān)股票當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三（5月22日）收盤也全線大幅走高。除了能源轉(zhuǎn)型因素外，部分能源企業(yè)可能能夠受益于人工智能（AI）熱潮，這被認(rèn)為是另一個(gè)助推因素。

第一太陽能（First solar，F(xiàn)SLR）、SunPower（SPWR）和Sunnova Energy International（NOVA）當(dāng)天分別收漲18.69%、14.23%和7.6%。Maxeon太陽能科技漲21.77%，Ascent光伏技術(shù)漲超19.9%，大全新能源ADR和晶科能源ADR漲超17.0%，Array科技漲超16.8%，阿特斯太陽能漲超14.9%，Shoals科技集團(tuán)漲超12.3%，F(xiàn)TC光伏漲超10%，SolarEdge科技漲約9.0%。

光伏ETF中，TAN收漲8.97%，SMOG、ERTH、ICLN、PBW、ACES、QCLN的漲幅也位于0.7%~4.14%區(qū)間。

前城堡對(duì)沖基金美股交易員、現(xiàn)經(jīng)營(yíng)自己量化基金的陳大龍對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析稱，樂觀情緒似乎正在滲透到整個(gè)太陽能和清潔能源行業(yè)。此外，近期對(duì)AI數(shù)據(jù)中心電力需求的關(guān)注，也導(dǎo)致投資者將清潔能源股視為能受益于AI熱潮的細(xì)分市場(chǎng)，并且與科技股不同，清潔能源類股尚未完全對(duì)AI發(fā)展進(jìn)行計(jì)價(jià)，因而后續(xù)可能有補(bǔ)漲空間。

其中最受市場(chǎng)看好的是第一太陽能。該股周二（21日）也漲逾8%，昨日稍晚獲得分析師調(diào)升評(píng)級(jí)。周二，瑞銀分析師溫德漢（Jon Windham）和William Grippin將First Solar的目標(biāo)價(jià)格上調(diào)至270美元，并預(yù)測(cè)到2027年，這家太陽能電池板制造商的收益將從去年的7.74美元增至36.74美元。他補(bǔ)充稱，AI數(shù)據(jù)中心對(duì)電力的需求加上美國(guó)的保護(hù)主義政策，將增加第一太陽能的市場(chǎng)份額。

事實(shí)上，對(duì)包括光伏在內(nèi)的可再生能源板塊的樂觀情緒已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間。上周末，巴倫圓桌會(huì)議也提及了數(shù)個(gè)或?qū)⑹芤嬗诳稍偕茉搭I(lǐng)域前景，后續(xù)出現(xiàn)反彈的美股個(gè)股，并也提到他們的復(fù)蘇也將部分由發(fā)展AI的能源需求所推動(dòng)。

第一太陽能是全球最大的光伏太陽能組件制造商，擁有領(lǐng)先的薄膜太陽能技術(shù)，該技術(shù)提供了一種高性能、低碳的替代傳統(tǒng)晶體硅光伏太陽能組件。傳統(tǒng)晶體硅被認(rèn)為有一些優(yōu)點(diǎn)，例如能夠使用成本較低的材料，但也有一些缺點(diǎn)，例如效率較低。因此，市場(chǎng)認(rèn)為第一太陽能的電池板更適合部署到那些能夠?yàn)锳I數(shù)據(jù)中心供電的工業(yè)公用事業(yè)機(jī)構(gòu)中。

相比第一太陽能，其他大多隔夜同樣大漲的光伏企業(yè)則更專注于住宅太陽能。“目前還不清楚為什么這些企業(yè)也會(huì)獲得如此漲幅。”但不論如何，陳大龍稱，“光伏類企業(yè)整體上都能夠提高太陽能發(fā)電系統(tǒng)，并擁有相關(guān)電池和監(jiān)測(cè)技術(shù)，都能從更廣泛的角度、間接為美國(guó)電網(wǎng)提供幫助，令其能夠?yàn)楦嘈碌腁I數(shù)據(jù)中心供電。”他舉例稱，比如，Sunnova Energy International最近推出了其“虛擬發(fā)電廠”產(chǎn)品，該產(chǎn)品使其住宅類客戶能夠在需求高峰期將儲(chǔ)存的電力送回電網(wǎng)。

對(duì)于SunPower，一些市場(chǎng)人士認(rèn)為，除了光伏板塊提振外，其成為最新的散戶概念股，也會(huì)助推該股繼續(xù)上漲。幾周前，隨著2021年開創(chuàng)散戶概念股時(shí)代的“帶頭大哥”，用戶名為咆哮小貓（Roaring Kitty）回歸，一些此前遭到機(jī)構(gòu)大幅做空的個(gè)股再次成為散戶的逼空目標(biāo)。當(dāng)時(shí)，SunPower的流通股做空率高達(dá)64%，因此成為新一批散戶概念股，并出現(xiàn)股價(jià)飆升。陳大龍稱，雖然該股近期又有所回落，但最近市場(chǎng)對(duì)美股光伏板塊的普遍樂觀情緒，可能會(huì)導(dǎo)致該股的另一次軋空行情。

但對(duì)于美股光伏股后續(xù)的走勢(shì)，陳大龍告訴記者，投資者仍應(yīng)非常謹(jǐn)慎地選擇那些真正能受益于AI發(fā)展的光伏企業(yè)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，美股光伏板塊并不會(huì)一直像周三那樣普漲。“第一太陽能近期可能已對(duì)部分利好，包括機(jī)構(gòu)調(diào)升評(píng)級(jí)等進(jìn)行計(jì)價(jià)。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，它仍是最有潛力的光伏概念股，因?yàn)樗巧贁?shù)已經(jīng)獲得盈利的美國(guó)光伏企業(yè)。同時(shí)，它的業(yè)務(wù)發(fā)展更偏重工業(yè)、公用事業(yè)領(lǐng)域，比那些重點(diǎn)關(guān)注民用住宅領(lǐng)域的光伏企業(yè)前景更可靠。事實(shí)上，在美國(guó)利率仍較高的情況下，許多美國(guó)消費(fèi)者目前正在減少對(duì)太陽能的使用。”他稱。

(本文來自第一財(cái)經(jīng))