昨日，六大行2022年年報悉數出爐，合計實現凈利潤1.36萬億元，同比增長6%。

資產質量方面，六大行不良貸款率集體小于1.4%，其中有5家銀行不良率下降，不良情況全面向好。

不過，六大行個人貸款的不良率集體走高，其中個人住房貸款的不良率也紛紛呈現抬頭之勢。

主要盈利指標

2022年，“宇宙行”工行營收、凈利潤依然穩居六大行之首，其中營收9179.89億元，凈利潤3610.38億元，同比增速分別為-2.6%和3.1%。

建行營收、凈利潤均排第二，兩項數據分別為8224.73億元、3231.66億元，同比增速分別為-0.22%和6.33%。

六大行中，郵儲銀行凈利潤最小，為853.55億元；交行營收最少，為2729.78億元。

總體來看，六大行經營業績穩健，不過營收的增長略微承壓，營收增速總體趨緩，其中工行和建行“增利不增收”。

可以看出，營收放緩跟六大行讓利實體經濟有關。2022年，工行凈利息差和凈利息收益率均較上年下降19個基點；建行凈利差和凈利息收益率也分別下降12和11個基點。

在年報中，工行和建行紛紛表示，2022年加大支持實體經濟力度，受貸款重定價基準轉換和持續讓利實體經濟影響，導致貸款收益率有所下降。

資產和存貸情況

盡管營收的增長有所放緩，但六大行總資產規模的增長保持了較高速度。

截至2022年末，六大行總資產規模合計達164.11萬億元，有5家總資產規模呈現雙位數增長。

其中，工行以39.61萬億元的總資產排行第一，增幅為12.6%；建行以總資產34.6萬億元的規模緊隨工行之后，增幅14.37%。

農行總資產在六大行中增幅最大，總資產較上年末增長了16.72%至33.93萬億元。

中行總資產增幅最小，為8.2%，是六大行中唯一一家增幅小于10%的國有行。

交行總資產規模依然在六大行中墊底，其總資產較上年末增長11.37%至12.99萬億元。

貸款方面，六大行發放貸款規模再創新高，六家銀行的總貸款規模增幅均在10%以上，合計發放貸款及墊款總額近96萬億元。

工行、建行發放貸款總額均超過了20萬億元，分別為23.21萬億元、20.5萬億元，增幅分別為12.3%、12.8%。

農行和中行的貸款總額位于10萬億元-20萬億元區間內，郵儲銀行和建行則位在10萬億元以下區間。其中，郵儲銀行貸款總額最小，為7.21萬億元。

吸存方面，六大行合計吸收存款總額超過120萬億元。其中工行以吸存規模近30萬億元居于首位，增幅為13%。

建行和農行吸存規模不相上下，分別為25.02萬億元和25.12萬億元，增幅分別為11.8%和14.7%。

吸存規模最小的是交行，2022年末的存款總額為7.9萬億元，是六大行中唯一一個吸存總額低于10萬億元門檻的國有行。

資產質量情況

截至2022年末，六大行的不良貸款率集體小于1.4%。

除了郵儲銀行之外，工農中建交五大行去年的不良貸款率紛紛較上年相比表現為下降之勢。

其中工行、建行不良貸款率相同，均為1.38%，較上年相比的下降幅度也相同，均下降了4個基點。

農行和交行不良貸款率分別為1.37%和1.35%，較上年末分別下降6個基點和13個基點。其中交行是六大行中不良貸款率下降最多的銀行。

郵儲銀行是六大行中唯一一個不良貸款率出現上升的銀行，較上年末上升2個基點至0.84%。不過該行不良貸款率是六大行中最低的。

如果細分來看，六大行去年的個人貸款的不良率集體出現上升趨勢。

郵儲銀行和中行的個人貸款不良率分別為1.13%和0.71%，均較上年末上升了19個基點，是六大行中個貸不良率上升最多的兩家銀行。其中，郵儲銀行還是六大行中個貸不良率最高的銀行。

再進行細分，在個人貸款中，六大行的個人住房貸款的不良率也紛紛呈現“抬頭”之勢。

其中，郵儲銀行依然是個人住房貸款不良率最高的銀行，為0.57%，較上年末上升了13個基點。

農行個人住房貸款的不良率排第二，較上年末上升15個基點至0.51%；工行的也較上年末上升了15個基點至0.39%。

個人住房貸款不良率上升最多的是中行，其這項數據較上年末上升了20個基點至0.47%。

值得一提的是，過去的2022年，是房地產業歷經千帆的一年。在疫情反復沖擊之下，銀行業也先后出現了房貸的“斷供潮”和“還貸潮”。

如今，歷時三年的防疫已經翻篇，房地產業也在政策利好的不斷刺激下逐漸回暖。未來，六大行個人住房貸款的資產質量是否隨之改善，值得持續關注。