國資委：推進專業化整合，新打造一批板塊清晰、競爭力強的企業

1月17日，國務院國企改革領導小組辦公室召開國企改革三年行動專題推進會。國務院國企改革領導小組辦公室副主任，國務院國資委黨委委員、副主任翁杰明表示，要推進專業化整合，新打造一批板塊清晰、競爭力強的企業。中央企業要把加快專業化整合作為今年的工作重點。通過推動各類企業間與企業內部專業化整合，加快形成一批“小散弱”清零、板塊清晰、核心競爭力強的大型企業，向世界一流邁進。

國資委：推進更多國有持股超50%的上市公司引進積極股東持股5%以上

1月17日，國務院國企改革領導小組辦公室副主任，國務院國資委黨委委員、副主任翁杰明表示，要進一步探索差異化管控。推進更多國有持股超過50%的上市公司引進積極股東持股5%以上。將國有股權比例低于50%，特別是低于三分之一的國有相對控股混合所有制企業作為重點，推動更多企業探索實施差異化管控。同時，必須強調，對混改企業的差異化管控，絕不能放松應有的監督，絕不能弱化黨的領導。

證監會：要以全面實行股票發行注冊制為主線 深入推進資本市場改革

　　中國證監會召開2022年系統工作會議。會議強調，要以全面實行股票發行注冊制為主線，深入推進資本市場改革。堅持注冊制改革“三原則”，下足“繡花”功夫做實做細思想、業務、廉政各項準備。進一步完善以信息披露為核心的注冊制安排，突出主板改革這個重中之重，加快推進發行監管轉型，進一步壓實中介機構“看門人”責任，增強各方合力，推動形成有利于全面實行注冊制的良好市場生態，確保改革平穩落地。

證監會：研究出臺更多有利于穩增長、穩預期的政策措施 繼續保持IPO、再融資常態化

　　1月17日，中國證監會召開2022年系統工作會議。會議強調，突出“穩增長”，不斷提升服務經濟高質量發展能力。積極主動融入國家重大發展戰略，找準資本市場定位和發力點，研究出臺更多有利于穩增長、穩預期的政策措施。繼續保持IPO、再融資常態化，堅守科創板“硬科技”定位，建設好創業板，辦好北京證券交易所，規范發展私募股權和創投基金，推動拓寬基礎設施公募REITs試點范圍。

證監會：穩步推動中長期資金入市，促進投融資總體平衡和協同發展

證監會：加強宏觀研判和政策協調，健全風險預防預警處置問責制度體系。穩步推動中長期資金入市，促進投融資總體平衡和協同發展。健全資本市場預期引導機制，為市場平穩運行營造良好環境。

證監會：繼續堅定、有序支持符合條件的企業依法依規境外上市

證監會：穩步擴大市場、機構和產品高水平雙向開放,深化境內外市場互聯互通。創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展,加快推進企業境外上市監管制度政策落地,繼續堅定、有序支持符合條件的企業依法依規境外上市。持續加強開放條件下的監管能力建設。

事關股市1.8萬億元 券商兩融有新管理要求

　　中國證券業協會融資融券業務委員會近期召開券商兩融業務風險管理專題討論會，圍繞兩融風險管理、信用減值準備計提進行了充分討論，并于日前向行業內部下發《融資融券風險管理及信用減值計量建議》，傳達相關券商好的經驗做法以及需要關注的問題，供行業學習借鑒。

重要通知！17日晚調油價 加滿一箱油將多花13.5元

　　央視財經記者從國家發改委獲悉，本次油價調整具體情況如下：國內汽、柴油價格每噸分別提高345元和330元。全國平均來看：92號汽油每升上調0.27元；95號汽油每升上調0.29元；0號柴油每升上調0.28元。

發改委：豬糧比價進入過度下跌三級預警區間

　　據國家發展改革委監測，1月10日~14日，全國平均豬糧比價為5.75∶1，進入《完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》設定的過度下跌三級預警區間。當前生豬產能總體處于合理區間，建議養殖場(戶)科學安排生產經營決策，將生豬產能保持在合理水平。

經合組織：全球主要經濟體經濟增長可能放緩

當地時間1月17日，總部位于法國巴黎的經濟合作與發展組織（OECD）發布報告稱，自2020年新冠疫情全球大流行造成嚴重經濟危機以來，全球幾個主要經濟體經濟增長的強勁反彈可能會逐漸減弱。在經合組織主要經濟體中，加拿大、德國、意大利和英國的最新綜合領先指標顯示，其增長速度放緩；在日本和整個歐元區，綜合領先指標指向經濟穩定增長，但高峰也已經過去；在美國，綜合領先指標也預示將穩定增長，但增長水平目前低于其長期趨勢；在法國，經濟穩定增長的趨勢似乎正在顯現。

全國多地春運機票價格上漲：同比2021年增幅超40%

數據顯示，春運期間，全國多地返鄉機票價格呈上漲趨勢。機票均價約為802元，同比2021年增幅超40%。其中，廣州―成都、深圳―上海增幅同比增長超3成。在訂單量方面，1月10日―1月16日預訂2022年春運期間機票訂單量，環比上漲超7成。不過，上述數據相比2019年疫情前還是有差距。2019年春運的機票均價為898元，首日機票均價為811。去哪兒平臺的數據也顯示，相比去年，今年春運首日起飛的機票預訂量增長達3成，支付均價從去年的541元到713元，增長也達3成。

科創板新股平均棄購數暴漲近500% 2021年首日破發新股達20只

自從去年9月注冊制下詢價新規實施以來，近幾個月投資者打新策略出現明顯變化，中簽后棄購情況明顯增加。數據統計，2021年以來至9月18日詢價新規實施之前，125只科創板新股的平均棄購數量為2.83萬股，新規實施之后，截至2021年底，這一數據升至16.75萬股，增長492%；98只創業板新股平均棄購數量為2.51萬股，新規后增加276%至9.43萬股。業內人士表示，新股破發的風險也影響投資者申購新股的情緒。數據顯示，2021年全年首日破發的新股達到20只，比往年大幅增加。與此同時，業內人士也建議投資者不要經常棄購新股，因為根據相關規定，投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。

上海將制定智能網聯汽車終端產業發展行動計劃，支持浦東無安全員駕駛立法

　　2022年，上海從以下領域推動智能網聯汽車發展：聚焦傳統車企、新勢力、科技公司，發揮整車“大終端”“大平臺”的引領作用，打造智己成為高端豪華純電動品牌、飛凡成為科技時尚的主流品牌，支持特斯拉、蔚來、威馬、華人運通等打響“上海制造”品牌，推動華為智能汽車解決方案（BU）總部實體化，推動上汽探索試點OEM模式。推動“三智”終端突破（智能駕駛、智能網聯、智能座艙），支持重點攻關環境感知、決策算法、控制執行、車載交互終端、高精度地圖、路側設備、信息安全等。制定《上海市智能網聯汽車終端產業發展行動計劃》，支持浦東無安全員駕駛立法。

　　利好板塊：無人駕駛

　　相關概念股：比亞迪、海康威視、長城汽車、上汽集團、廣汽集團

國資委：確保上半年完成國企改革三年行動主體任務

　　1月17日，國務院國企改革領導小組辦公室召開國企改革三年行動專題推進會。國務院國資委副主任翁杰明表示，2022年是國企改革三年行動的攻堅之年、收官之年，要堅持穩中求進，突出問題導向、目標導向、效果導向，特別是把鎖定并高質量完成重點任務、補短板強弱項、務求改革實效、實現改革成果全面穩固化制度化作為今年改革工作的著力點，定點爆破、靶向攻關，確保上半年在重點難點任務上取得根本性突破，并完成三年行動主體任務，在黨的二十大前基本完成三年行動各項任務，在今年年底前完成掃尾工作，實現全面勝利收官，向黨中央、國務院交一份滿意的答卷。

　　利好板塊：國企改革

　　相關概念股：成飛集成、中航電子、飛亞達、英力特、華電重工

蘋果首度接受臺積電漲價，最高上漲15%

　　1月17日消息，晶圓代工龍頭臺積電2022年全面調漲晶圓代工價格。隨著2021年生產合約到期，臺積電與客戶洽談的2022年生產合約中，晶圓代工價格已全面調漲。其中，16奈米及12奈米、7奈米及6奈米、5奈米及4奈米等先進制程平均價格約較2021年調漲8~10%，至于28奈米及22奈米、40奈米及更成熟制程的平均價格，與2021年相較漲幅約達15%。

　　利好板塊：晶圓代工

　　相關概念股：北方華創、立昂微、鼎龍股份、士蘭微、賽微電子

11家A股銀行業績快報：10家凈利增逾20%

　　近期，A股銀行紛紛發布2021年業績快報。截至目前，共有11家A股銀行發布業績快報，從營業收入來看，11家銀行均實現正增長，其中寧波銀行2021年營收增長28.24%，領跑11家A股銀行；從歸屬于母公司股東的凈利潤來看，10家銀行歸母凈利潤超20%，江蘇銀行2021年歸母凈利潤增長30.72%，領跑11家A股銀行。

　　利好板塊：銀行

　　相關概念股：寧波銀行、江蘇銀行、常熟銀行、招商銀行、張家港行

換電賽道迎來重磅玩家！寧德時代入場

　　近來寧德時代在換電賽道可謂是動作頻頻。繼1月15日的“能量，換出來”后，16日寧德時代再次喊出“自由，喚出來”的響亮口號。其官方公眾號宣布將于1月18日15：30舉辦發布會，推出換電品牌EVOGO（寓意：evolution+go）。隨著寧德時代等龍頭廠商的加入以及國家相關政策的出臺，有望推動換電產業標準化。此外在市場規模方面，方正證券(7.800, -0.01, -0.13%)預計，到2025年，換電乘用車銷量將超過280萬輛，而換電商用車銷量將超50萬輛，其對應配套的換電站需求約2.8萬座，對應765億市場規模。

　　利好板塊：換電概念

　　相關概念股：博眾精工、科大智能、易事特、山東威達、國電南瑞

漲停不息！九安醫療50個交易日28板

　　近期，奧密克戎變異株正在對全球疫情的發展產生重大影響。根據WHO統計，全球新增病例在12月底至1月初出現了大幅增長并達到了歷史新高。2022年1月以來，全球新冠肺炎日新增確診病例最高已突破350萬例，全球累計確診病例超3億例。首創證券研報指出，新冠業務值得長期關注，隨著海外新冠口服藥陸續上市，國產新冠口服藥急需自主可控。新冠口服藥預計歐美發達國家市場在300億美元級別，國內相關供應鏈業務有望持續增長。

　　利好板塊：新冠特效藥概念

　　相關概念股：君實生物、舒泰神、眾生藥業、廣生堂、翰宇藥業

大基金一期逐漸退出、大基金二期進入活躍投資階段

　　據統計，大基金一期累計有效決策超過62個項目，涉及23家上市公司，持股浮盈超40%，“陪跑”期間諸多公司比如兆易創新、萬業企業、雅克科技等股價均創下歷史新高。隨著大基金一期逐漸退出、大基金二期進入活躍投資階段，接下來勢必還有更多半導體公司獲得資本助力，細分領域龍頭也大概率會從中崛起。

　　利好板塊：國家大基金持股

　　相關概念股：中芯國際、燦勤科技、格科微、北方華創、中微公司

數字經濟“十四五”規劃來了，龍頭掀起漲停潮，這些公司機構預測2021業績有望大幅增長

　　1月17日早盤，與數字經濟相關的數字貨幣、數據安全、數字孿生等板塊站上漲幅前列。

近日，2022年第2期《求是》雜志刊發重要文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》。長期以來，中國一直重視發展數字技術、數字經濟。

　　“同時，我們要看到，同世界數字經濟大國、強國相比，我國數字經濟大而不強、快而不優。還要看到，我國數字經濟在快速發展中也出現了一些不健康、不規范的苗頭和趨勢，這些問題不僅影響數字經濟健康發展，而且違反法律法規、對國家經濟金融安全構成威脅，必須堅決糾正和治理。”

　　此前，國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》（簡稱《規劃》），明確了數字經濟未來五年的發展方向。

　　中國信息通信研究院發布《中國數字經濟發展白皮書》中寫道，疫情是一堂生動的數字化培訓課，也是強勁的數字化加速器。2020年我國數字經濟規模達到39.2萬億元，較上年增加3.3萬億元。

　　《規劃》提出，到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%，我國數字經濟競爭力和影響力穩步提升，2020年這一占比為7.8%。工業互聯網平臺應用普及率達到45%，較2020年提升近30個百分點。

增進數字經濟新動能、上海推動智能網聯汽車發展

上海市經信委表示，為增進數字經濟新動能，將從多個領域推動智能網聯汽車發展：推動“三智”終端突破（智能駕駛、智能網聯、智能座艙）；加快商業化落地應用，支持在嘉定區加快robotaxi（自動駕駛出租車）規模化試點；制定《上海市智能網聯汽車終端產業發展行動計劃》，支持浦東無安全員駕駛立法。

自動駕駛有助于解決人力成本提升、交通安全、司機短缺等諸多痛點，有望成為萬億級的廣闊市場。

華創證券王文龍認為：德賽西威（002920）、中科創達（300496）2021年三季度受到芯片供應影響，增速階段性觸底；四季度隨著芯片供給緩解，業績爆發出相當的彈性，證明了需求很旺；2022年隨著芯片供應進一步緩解和智能化放量，存在持續超預期的概率。

高新興（300098）物聯V2X模組技術優勢明顯，車規級模組擁有百萬級配套經驗；

中海達（300177）完成了多款智能汽車車載高精度產品的量產和定點化測試工作。

特斯拉鞏固石墨供應、一體化為負極產能擴張關鍵

據媒體報道，特斯拉上個月與澳大利亞Syrah Resources公司簽署協議，計劃從2025年開始購買其生產的80%產品，每年8000噸石墨。后者在南部非洲國家經營著世界上最大的石墨礦之一。

中信建投證券朱玥預計，全球2022年新能源汽車銷量956萬輛，負極需求120萬噸。由于加工費不斷提升導致人造石墨與天然石墨價差擴大，未來天然石墨市占率或有所提升。負極材料成本中，原材料及石墨化占比較高，完善原材料、石墨化產能布局，成為負極產能釋放保障和盈利提升的關鍵。

中國寶安（000009）旗下貝特瑞近兩年將新增共30萬噸一體化產能，包括造粒、包覆、石墨化等工序；

中科電氣（300035）目前已規劃負極產能約35萬噸，石墨化產能約30萬噸，產能積極擴張。

以太坊鏈NFT銷售總額再創歷史新高、這兩家公司深度布局并推出NFT產品

1月17日，以太坊鏈上NFT銷售總額突破160億美元，創下歷史新高。據歷史數據顯示，以太坊鏈上NFT銷售總額自去年下半年以來快速增長。2021年10月22日突破80億美元，11月28日突破100億美元，1月15日突破150億美元，這意味著在不到三個月時間里，以太坊鏈上NFT總銷售額增長超過80億美元并實現翻倍增長。摩根大通表示，NFT領域在過去一年里一直很火，盡管過去2個月加密貨幣暴跌超過40%，但NFT領域的市值從未如此高漲。并且在美聯儲收緊政策之前，這是2021年表現最好的資產。

NFT具有不可分割、不可替代、獨一無二等特點，可錨定現實世界中物品的數字憑證，廣泛應用于游戲、藝術品、收藏品、數字音樂、虛擬世界等領域。去年下半年以來，行業巨頭紛紛入場布局，NFT市場呈現爆發式增長，未來NFT將會更廣泛的與實體經濟融合，市場空間及發展前景廣闊。據市場調查機構Chainalysis預測，2021年NFT市場規模已經至少達到269億美元。

吉宏股份（002803）已推出《千里江山圖》及《厚祿威威》中國醬酒標準樣NFT數字醬酒。同時，通過歐奇APP（“歐奇潮玩”）“NFT+盲盒+社交”的創新電商模式及科技賦能，推動白酒產品及文化向多樣化、時尚化、年輕化、個性化發展。

星輝娛樂（300043）鸚鵡加密貨幣為公司旗下西班牙人俱樂部與官方贊助商BITCI合作推出的基于區塊鏈技術的NFT產品，其通過BITCI平臺流通，計劃本賽季發行5,000萬個，首批以0.1歐元的價格已發行2,000萬個。

北京冬奧制冰系統獲國際奧委會點贊、相關公司已在新型制冷領域布局

據媒體報道，北京2022年冬奧會新建、改建了7座冰上場館，共9塊冰面，均使用環保型制冷系統和制冷劑，其中5塊冰面使用二氧化碳（R744）跨臨界直接制冷系統，4塊冰面使用了R449A制冷劑。近日，國際奧委會相關官員對北京冬奧會場館建設中的環保選擇特別點贊：北京冬奧會冰上場館采用節能型制冷系統、環保型制冷劑，積極推動了國際奧委會的可持續發展戰略。其中二氧化碳制冷系統的使用，率先為世界做出環保和可持續的示范，將使得北京冬奧會成為冬奧會歷史上冰上場館制冷劑GWP值最低的一屆冬奧會。

據介紹，北京冬奧會之前，在全世界范圍內，從未在大型冰上場館中使用過二氧化碳跨臨界直接制冷系統。二氧化碳制冷劑ODP（破壞臭氧層潛能）值為0，GWP值僅為1，而傳統制冷劑的碳排放是等量二氧化碳制冷劑的3985倍。二氧化碳制冷產生的余熱回收后，可以提供70攝氏度熱水用于生活熱水和除濕再生等用途。相比傳統制冷方式，國家速滑館采用二氧化碳制冰能效提升30%，一年可節省約200萬度電。北京大學教授、國際天然工質研究領域知名專家張信榮認為，二氧化碳跨臨界直接制冷系統具有安全性高、能耗和運行成本低、環境友好等優點，且全部熱量可回收利用，是冰上場館能源系統中最有前景的工質之一，可使場館能源系統冷熱一體化高效運行，在全球范圍內都具有廣闊的應用前景。

鼎漢技術（300011）天然制冷劑（CO2冷媒）空調產品主要應用在軌道交通列車上，目前正在緊隨國家“雙碳”目標積極進行市場拓展。

鵬翎股份（300375）在新型制冷劑R1234yf以及R744空調管路取得了創新性階段成果，均通過了德國三方實驗室的試驗，R744空調管路已經搭載路試車，開始路試驗證。

CCER項目備案和減排量簽發將于上半年重啟、利好這兩家項目儲備豐富公司

據報道，北京冬奧組委最新對外表示，北京冬奧會將全面實現碳中和。具體舉措除了從源頭減少碳排放，還積極拓展碳補償渠道，包括涉奧企業贊助核證自愿減排量（CCER）。去年12月，中國石油就向北京冬奧組委贊助了20萬噸CCER，助力實現碳中和。借助“綠色冬奧”契機，據業內人士透露，CCER項目的備案和減排量簽發將于上半年重啟，林業、甲烷利用等項目核證審批后將成為可盈利的項目進入碳市場交易，北京與雄安也正聯合爭取設立國家級CCER交易市場。

業內認為，CCER項目于2017年3月暫停審批，五年后重新啟動意義重大，一方面降低排放企業的履約成本，另一方面促進未納入碳交易體系的企業通過購買減排項目實現碳減排，更重要的是進一步活躍碳市場，增加碳市場參與主體，如個人可以通過CCER參與碳交易。從市場規模看，按照5%抵銷比例和40億噸排放量計算，全國市場控排企業每年CCER需求近2億噸，是目前存量5000萬噸的4倍。隨著今年CCER市場重啟，擁有豐富項目儲備的公司將獲得額外收益，帶來盈利彈性。

百川暢銀（300614）是國內第三方提供垃圾填埋氣治理的主要服務商之一，通過回收沼氣（主要成分甲烷）發電，減少甲烷排放并實現碳減排。截至2021年上半年末，公司已累計回收甲烷氣體約27.73億方，貢獻清潔能源44.36億度，減排二氧化碳約3056萬噸。公司碳減排部門已增加人員并擴大合作范圍，提前應對CCER重啟工作；

圣元環保（300867）主要從事垃圾焚燒發電、新能源開發、污水處理等業務。公司1月5日在機構調研中稱，已做好備案審批的前期準備工作，待CCER備案管理辦法發布后將第一時間申報。

短缺前所未見、硅晶圓迎新一輪漲價潮

據報道，半導體硅晶圓吹起新一波缺貨漲價風。芯片廠透露，近期陸續接獲臺勝科，合晶漲價通知，漲幅至少一成，合晶部分產品更大漲三成，是此波漲價幅度最猛的企業。據悉，臺勝科現階段訂單能見度直達2024年，合晶目前也是全產能生產支應需求，兩家公司受惠于市況強勁，今年業績年增幅可達三成以上，臺勝科年度營收有望挑戰新高，合晶則將改寫歷史次高。

此前，全球第二大半導體硅晶圓廠日商勝高（SUMCO）會長橋本真幸已公開表態：”硅晶圓如此長時間的短缺前所未見”。隨著臺勝科、合晶加入漲價行列，凸顯硅晶圓市場正遍地開花，所有企業都享有漲價與供不應求效應，產業正迎來空前盛況。

滬硅產業（688126）已成為中國少數具有一定國際競爭力的半導體硅片企業，客戶包括了臺積電、中芯國際、華虹宏力、華力微電子、長江存儲、武漢新芯、華潤微等芯片制造企業。

立昂微（605358）主營半導體硅片和半導體分立器件芯片。

需求激增助力升勢、鎳價一舉創下10年新高

據報道，2022年以來，鎳價格漲幅已超7%，其中倫敦鎳期貨價格更是已創下10年來最高點。

上周二，中國乘用車協會（CPCA）發布了12月份新能源汽車（NEV）的最新數據，數據顯示零售銷售額同比增長129%，2021的NEV總銷售額增長了169%。如此強勁的增長刺激了汽車生產商對電動車電池原材料——鎳、鈷、鋰等的強勁需求。

A股相關概念股主要有青島中程（300208）、興業礦業（000426）等。

龍芯發布自主指令集產品及解決方案、打破壟斷

白皮書。伴隨龍芯LoongArch自主指令集以及3A5000/3C5000L芯片的問世，龍芯中科實現了頂層架構、指令功能以及ABI標準等全方位自主設計。最重要的是，龍芯始終采用開放合作的合作模式，從芯片IP、OS內核、主板技術等基礎核心技術上提供廣泛支持。合作廠商的產品在龍芯平臺上適配，形成面向各個應用領域的解決方案。

龍芯中科于2021年正式推出具有完全自主知識產權的LoongArch自主指令集，并基于此指令集上市新一代3A5000/3C5000L芯片，并內置國密算法和可信模塊，實現了自主與安全的深度融合，打破由Wintel及AA國外廠商主導的基于指令集及芯片設計的生態體系。

精準信息（300099）控股子公司富華宇祺開發產品涉及定制化龍芯模塊。

藍盾股份（300297）全資子公司藍盾信息安全技術有限公司與龍芯中科技術有限公司簽署《合作協議》，合作的業務領域包括“基于龍芯平臺的網絡安全產品國產化解決方案研發、推廣”等。

統計顯示，滬深兩市主力資金周五凈流出55.97億元，連續27個交易日凈流出。其中，創業板主力資金凈流入6.12億元，滬深300成分股主力資金凈流出13.98億元，科創板主力資金凈流出12億元。

從行業板塊來看，28個一級行業，周五有9個行業板塊主力資金呈現凈流入，其中，計算機行業板塊主力資金凈流入最多，凈流入金額為72.91億元；行業板塊主力資金凈流入居前的還有電子、通信、傳媒，凈流入金額分別為21.33億元、14.4億元、10.55億元。19個行業板塊主力資金呈現凈流出，其中，醫藥生物行業板塊主力資金凈流出最多，凈流出金額為67.18億元；行業板塊主力資金凈流出靠前的還有化工、有色金屬、食品飲料、交通運輸、銀行，凈流出金額分別為22.73億元、19.14億元、9.61億元、9.22億元、8.62億元。

個股來看，周五有1812只個股獲主力資金凈流入，其中，87股獲主力資金凈流入超1億元。

此外，2791只個股被主力資金凈賣出，其中，72股被主力資金凈賣出超1億元。

2.北向資金

北向資金周五成交額為1081.59億元，成交凈買入17.07億元，連續2個交易日凈買入。其中，滬股通凈買入3.23億元，深股通凈買入13.84億元。

3.龍虎榜機構資金動向

盤后龍虎榜數據顯示，周五機構席位資金合計凈賣出約3.25億元。其中，凈買入的個股15只，凈賣出的個股15只。機構凈買入最多的股票是孩子王，凈買入金額約1.27億元；機構凈買入居前的還有寶蘭德、瀚川智能、佳緣科技、新點軟件、新和成等股。機構凈賣出最多的股票是繼峰股份，凈賣出金額約1.47億元。機構凈賣出靠前的還有東方生物、新開普、振德醫療等股。

漲跌停個股

截至收盤，滬深兩市合計3295只個股上漲，1178只個股下跌，平盤個股131只，停牌的個股13只。不含當日上市新股，共有114只個股漲停，32只個股跌停。連續漲停天數看，匯通集團已連收11個漲停板，連續漲停板數量最多。

漲停股中，從收盤漲停板封單量來看，匯通集團最受追捧，收盤漲停板封單有9894.54萬股；其次是得利斯、富通信息等，漲停板封單分別有4126.36萬股、3680.18萬股。以封單金額計算，九安醫療、匯通集團、得利斯等漲停板封單資金較多，分別有10.01億元、6.32億元、4.02億元。

從行業板塊方面看，行業板塊漲多跌少，其中，計算機、通信、傳媒、電子、汽車、國防軍工、機械設備等行業板塊漲幅靠前；石油、貴金屬、保險等行業板塊跌幅居前。漲停個股主要集中在計算機、醫藥生物、傳媒、機械設備、化工、汽車等行業。

孩子王周五漲7.18%。盤后數據顯示，5個機構出現在龍虎榜單上，合計凈買入1.27億元；中國國際金融股份有限公司上海分公司買入1166.56萬元，同時賣出577.59萬元；中信證券股份有限公司陜西分公司買入1083.77萬元，同時賣出1093.14萬元。

重大投資

仙琚制藥：擬投建2000萬支注射劑和2億粒膠囊劑生產線

　　仙琚制藥(002332)1月17日晚間公告，擬投資建設年產2000萬支注射劑和2億粒膠囊劑生產線，計劃總投資額1.2億元。項目建成后，有利于公司產品向療效好、競爭低、壁壘高的制劑創新產品方向發展，豐富制劑產品線。另外，擬公開掛牌轉讓控股子公司海盛制藥61.2%股權。海盛制藥主營維生素D3原料藥制造、食品添加劑制造等，與公司甾體激素產業鏈不具備協同效應。

震裕科技：擬12億元投建電機鐵芯及部件生產制造項目

震裕科技(300953)1月17日晚間公告，隨著新能源汽車市場的快速發展，電機鐵芯市場需求擴張迅速，為進一步完善公司產能布局，全資子公司蘇州范斯特擬通過新設全資子公司的方式，在湖南城陵磯新港區投建電機鐵芯及部件生產制造項目，投資總額12億元。項目擬分為三期建設，一期項目擬投資額1.4億元，計劃于2022年5月前實施。

節能風電：擬投建中節能肅北馬鬃山50MW風電項目

節能風電(601016)1月17日晚間公告，擬投資建設中節能肅北馬鬃山50MW風電項目，投資金額3.2億元。另外，公司擬投資設立中節能襄陽風力發電有限公司，襄陽風電設立完成后，負責對中節能湖北襄州風儲一體化項目開展核準及后續相關工作。

龍佰集團：擬投建年產15萬噸電子級磷酸鐵鋰等項目

龍佰集團(002601)1月17日晚間公告，公司控股子公司湖北佰利萬潤新能源有限公司擬20億元，投資建設年產15萬噸電子級磷酸鐵鋰項目；全資子公司龍佰襄陽擬10億元，投資建設年產20萬噸鈦白粉后處理項目；控股子公司云南國鈦擬4.41億元，投資建設年產1萬噸海綿鈦生產線升級改造創新項目。

廣州發展：擬14億元長順縣投建農業光伏發電項目

廣州發展(600098)1月17日晚間公告，公司全資子公司廣發新能源公司與黔南布依族苗族自治州長順縣政府簽署《投資開發協議》。廣發新能源長順縣農業光伏發電項目擬建設裝機容量為地面集中式35萬千瓦農業光伏發電項目，項目總投資14億元，共實施光伏電場4個，分2期建設。項目12個月內建成。

簽訂合同

雙良節能：與通威太陽能簽訂硅片采購框架合同

　　雙良節能(600481)1月17日晚間公告，全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司與通威太陽能(成都)有限公司簽訂硅片采購框架合同，合同約定2022年1月至2024年12月向公司全資子公司采購單晶硅片總計10.48億片，預計銷售金額總計63.05億元。

閩發鋁業：與億維汽車簽署戰略合作框架協議

　　閩發鋁業(002578)1月17日晚間公告，與億維汽車簽署戰略合作框架協議，雙方就先進的車用鋁材加工技術、車身輕量化等前沿技術研發以及與之相關的產品及服務等領域達成重點合作意向。

勁嘉股份：下屬公司與你我實業簽訂戰略合作協議

　　勁嘉股份(002191)1月17日晚間公告，近日，公司下屬公司云南云爍科技有限公司與深圳市你我實業有限公司簽署《戰略合作協議備忘錄》，云爍科技的股東胡新、王濤合計擬轉讓云爍科技8%的股權給你我實業。云爍科技與你我實業達成戰略合作及股權轉讓事項，是公司與你我集團共同推進的研發生產后又一次緊密合作。

科信技術：芬蘭子公司簽991萬美元網絡能源類產品訂單

　　科信技術(300565)1月17日晚間公告，公司芬蘭子公司EFORE TELECOM FINLAND OY近日與國際A客戶簽訂了關于網絡能源類產品的訂單。訂單金額為991.05萬美元(不含稅)，約合人民幣6297.33萬元。

勁嘉股份：下屬公司與你我實業簽訂戰略合作協議

勁嘉股份(002191)1月17日晚間公告，近日，公司下屬公司云南云爍科技有限公司與深圳市你我實業有限公司簽署《戰略合作協議備忘錄》，云爍科技的股東胡新、王濤合計擬轉讓云爍科技8%的股權給你我實業。云爍科技與你我實業達成戰略合作及股權轉讓事項，是公司與你我集團共同推進的研發生產后又一次緊密合作。

中鼎股份：孫公司成為國內某頭部品牌主機廠批量供應商

中鼎股份(000887)1月17日晚間公告，公司孫公司成都望錦成為國內某頭部品牌主機廠新能源平臺項目底盤輕量化總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為5年，生命周期總金額約12.11億元。

中標項目

眾合科技：中標2.84億元信號系統采購項目

　　眾合科技(000925)1月17日晚間公告，公司中標滁州至南京城際鐵路(滁州段)一、二期工程信號系統采購項目，標的金額2.84億元。

文科園林：中標1.98億元白云山荒山綠化工程項目

文科園林(002775)1月17日晚間公告，公司與公司全資子公司青島文科生態建設開發有限公司組成的聯合體中標白云山荒山綠化工程(設計施工總承包)項目，中標價1.98億元，工期195天。

棕櫚股份：中標5.68億元市政設施綜合提升PPP項目

棕櫚股份(002431)1月17日晚間公告，公司中標鶴壁市淇濱區城區市政設施綜合提升PPP項目，該項目PPP估算總投資5.68億元，占公司2020年度營業收入的11.79%。該項目合作期限為15年，其中建設期2年，運營期13年。

回購股份

萬通發展：擬1.5億元至3億元回購股份

　　萬通發展(600246)1月17日晚間公告，擬以1.5億元-3億元回購股份，回購價格不超過15.16元/股，回購的股份將全部用于員工持股計劃或股權激勵。

美好置業：提前終止回購公司股份

　　美好置業(000667)1月17日晚間公告，公司原擬1億元-2億元回購股份，根據公司目前經營情況和資金狀況，為保證公司持續經營能力和債務履行能力，決定提前終止回購公司股份，將資金優先用于日常經營性支出及剛性債務還款。截至目前，公司累計回購0.93%股份，支付總額(不含交易費用)3999.51萬元。

股東增減持

ST龍韻：股東卓淑英及其一致行動人擬增持公司股份

ST龍韻(603729)1月17日晚間公告，公司持股 5%以上股東卓淑英及其一致行動人擬通過集中競價交易的方式，增持不低于1%的公司股份，此次增持不設價格區間。

之江生物：磐信投資、寧波睿道擬合計減持不超6%股份

　　之江生物(688317)1月17日晚間公告，因自身資金需求，公司股東磐信投資擬通過集中競價方式減持公司股份不超過973.52萬股，即不超過公司股份總數的5%。因資金安排需要，公司股東寧波睿道擬通過集中競價方式減持公司股份不超過194.7萬股，即不超過公司股份總數的1%。

精準信息：控股股東及其一致行動人提前終止減持計劃

　　精準信息(300099)1月17日晚間公告，公司控股股東王晶華及其一致行動人黃自偉提前終止減持不超過2%公司股份的計劃。截至目前，王晶華及黃自偉未通過任何方式減持公司股份。

雄帝科技：實控人高晶擬減持公司不超2%股份

　　雄帝科技(300546)1月17日晚間公告，公司控股股東、實控人高晶，計劃15個交易日后的6個月內以集中競價方式減持公司股份不超過271.63萬股(占公司總股本的2%)。

萬通智控：富陽錦通擬減持公司不超3.94%股份

　　萬通智控(300643)1月17日晚間公告，持股3.94%的股東杭州富陽錦通股權投資合伙企業(簡稱“富陽錦通”)，計劃通過集中競價或大宗交易方式合計減持不超過907.26萬股(占公司總股本3.94%)。

江蘇有線：視京呈通信擬清倉減持公司股份

　　江蘇有線(600959)1月17日晚間公告，持股4.9999995%的股東視京呈通信(上海)有限公司(原名“中信國安通信有限公司”，現已更名，簡稱“視京呈通信”)擬減持公司不超過4.9999995%的股份。

神思電子：控股股東擬減持公司不超3%股份

　　神思電子(300479)1月17日晚間公告，控股股東神思科技投資擬減持不超過3%的公司股份。

天利科技：股東、高管擬合計減持不超4.12%股份

　　天利科技(300399)1月17日晚間公告，公司股東天津智匯、錢永美，公司董事、總經理鄺青擬合計減持不超過4.12%的公司股份。

中電興發：控股股東及董事擬合計減持不超4%股份

中電興發(002298)1月17日晚間公告，公司控股股東瞿洪桂計劃15個交易日后的6個月內，通過集中競價方式減持公司股份不超過1480萬股（占公司總股本的2%）；公司董事束龍勝計劃15個交易日后的6個月內通過集中競價方式減持公司股份不超過1480萬股（占公司總股本的2%）。

股權轉讓

愛建集團：擬1.28億元受讓華貴人壽10%股份

愛建集團(600643)1月17日晚間公告，擬以1.28億元受讓華貴人壽保險股份有限公司1億股，占其總股本比例的10%。此次交易可進一步豐富公司金融業務板塊。

百利科技：控股股東擬協議轉讓公司5%股份

百利科技(603959)1月17日晚間公告，公司控股股東西藏新海新創業投資有限公司擬將公司無限售條件流通股2451萬股(占公司總股本的5%)，協議轉讓給上海阿杏投資管理有限公司。股份轉讓價格14.99元/股，總價款3.67億元。另外，控股股東去年9月擬將公司6%的股份轉讓給蘇歡，該筆股權轉讓尚在進行中。

ST瀚葉：擬轉讓三家子公司股權 預計影響當期損益約4.73億元

ST瀚葉(600226)1月17日晚間公告，公司擬將全資子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股權、全資子公司青島瀚全投資有限公司90%股權，分別以1.86億元、1.67億元轉讓給蘇州海峽東睿股權投資合伙企業（有限合伙）；擬將全資子公司西藏瀚發科技有限公司100%股權，以3.1億元轉讓給深圳市永卓御富資產管理有限公司。上述三筆股權轉讓對公司當期損益的影響分別約為1.33億元、1.19億元、2.21億元，合計約4.73億元。

定增募資

兩面針：擬不超1875萬元參與中信證券配股

　　兩面針(600249)1月17日晚間公告，擬使用不超過1875萬元參與中信證券配股，認購不超過129.9萬股。

賽輪輪胎：擬發行可轉債募資不超20.6億元

　　賽輪輪胎(601058)1月17日晚間公告，公司擬公開發行可轉債募資不超20.6億元，用于越南年產300萬套半鋼子午線輪胎、100萬套全鋼子午線輪胎及5萬噸非公路輪胎項目、柬埔寨年產900萬套半鋼子午線輪胎項目。

博眾精工：擬定增募資不超17億元 拓展和完善主營業務

　　博眾精工(688097)1月17日晚間公告，擬定增募資不超過17億元，用于新能源行業自動化設備擴產建設項目、消費電子行業自動化設備升級項目、新建研發中心項目以及補充流動資金。此次募投項目是公司對主營業務的拓展和完善。

業績快報

重要公告

新華制藥：子公司兩藥品通過仿制藥一致性評價

　　新華制藥(000756)1月17日晚間公告，全資子公司新達制藥的阿莫西林膠囊、鹽酸吡格列酮膠囊通過仿制藥一致性評價。

招商輪船：新造超靈便型多用途船交付

　　招商輪船(601872)1月17日晚間公告，1月17日，公司通過下屬全資單船公司在揚州儀征接收了1艘6.2萬載重噸級超靈便型多用途船“PACIFIC ENDEAVOR”輪(“明勤”輪)。“明勤”輪首航次將裝載出口風電設備。該輪為公司第五屆董事會第三十四次會議批準建造的4艘新型節能環保多用途船舶中的首艘，適合全球航線。

海思科：注射用HSK36273臨床試驗申請獲受理

　　海思科(002653)1月17日晚間公告，公司獲得創新藥注射用HSK36273臨床試驗申請《受理通知書》。注射用HSK36273系公司前期引進的靜脈用抗凝血藥物EP7041，海思科擁有其在中國內地的獨家許可，臨床擬用于血液透析及術中患者的全身抗凝。

中國銀河：獲批上市公司股權激勵行權融資業務試點

　　中國銀河(601881)1月17日晚間公告，近日公司收到深交所的函，同意公司開展上市公司股權激勵行權融資業務試點。

九安醫療：試劑盒產品單月業績不代表全年業績

　　九安醫療(002432)1月17日晚間稱，試劑盒產品的單月業績不代表全年業績，該產品的歷史業績也不代表未來業績。公司再次提示公司股票交易風險，包括美國疫情發展不確定性的風險；美國疫情發展不確定性的風險；估值模型的合理性風險；信息的可靠性風險；匯率波動風險；物流運輸風險；質量風險；合同/訂單風險。需特別指出的是，美國政府有權隨時因自身因素中止該合同。

華海藥業：HB0036注射液臨床試驗獲FDA批準

　　華海藥業(600521)1月17日晚間公告，下屬子公司華奧泰收到向美國食品藥品監督管理局(簡稱“FDA”)提交的HB0036注射液臨床試驗申請獲得批準的通知。

羅欣藥業：注射用美羅培南通過仿制藥一致性評價

　　羅欣藥業(002793)1月17日晚間公告，公司下屬子公司山東羅欣的藥品注射用美羅培南通過仿制藥質量和療效一致性評價。美羅培南適用于成人和兒童由單一或多種對美羅培南敏感的細菌引起的感染，單用或與其它抗微生物制劑聯合使用可用于治療多重感染。

深康佳A:控股孫公司擬增資擴股引入戰略投資者

　　深康佳A(000016)1月17日晚間公告，控股孫公司合肥康芯威存儲技術有限公司擬通過國有產權交易所公開掛牌方式增資擴股引入戰略投資者，預計增資金額為1.5-2.5億元。合肥康芯威主要從事存儲器主控芯片的設計和銷售業務。

正裕工業：全資子公司寧波鴻裕有序復工復產

　　正裕工業(603089)1月17日晚間公告，全資子公司寧波鴻裕所在區域已解除封鎖。寧波鴻裕于2022年1月17日起開始有序復工復產，并實施了全面防控措施，以保障員工健康和公司正常運行。

康恩貝：注射用帕瑞昔布鈉通過仿制藥一致性評價

　　康恩貝(600572)1月17日晚間公告，控股子公司金華康恩貝收到國家藥監局頒發的注射用帕瑞昔布鈉的《藥品補充申請批準通知書》，該藥品通過仿制藥一致性評價。

大洋生物：年產2.5萬噸碳酸鉀等項目(階段性)竣工通過環保驗收

　　大洋生物(003017)1月17日晚間公告，公司年產2.5萬噸碳酸鉀和1.5萬噸碳酸氫鉀項目(階段性)竣工通過環境保護驗收，標志著公司碳酸鉀綜合(含碳酸氫鉀折合)年產能由2020年的7.7萬噸提高到2021年末的8.5萬噸，為公司經營業績的增長提供了產能支撐。

科達制造：正進行陶機產品延伸應用 已有鋰鹽隧道窯訂單

　　科達制造(600499)在互動平臺表示，公司正積極進行陶機產品的延伸應用，已有鋰鹽隧道窯訂單，目前該部分業務占比較小。藍科目前有2萬噸電池級碳酸鋰生產線，待沉鋰裝置投產后，將生產出電池級碳酸鋰。

吉林敖東：控股子公司獲中藥配方顆粒上市備案憑證

　　吉林敖東(000623)1月17日晚間公告，公司控股子公司延邊藥業獲得91個國家標準的中藥配方顆粒上市備案憑證，這對公司拓展中藥配方顆粒業務具有重要意義。未來，公司將結合市場情況開展上述產品的生產、銷售工作。

ST起步：公司涉嫌信披違規 遭證監會立案

　　ST起步(603557)1月17日晚間公告，因公司涉嫌信息披露違法違規等事項，證監會決定對公司立案。

前沿生物：在研產品FB2001擬用于治療中、重度新冠肺炎住院患者

前沿生物(688221)17日晚間發布異動公告稱，公司在研產品FB2001為注射用新冠肺炎病毒蛋白酶抑制劑，靶點為新冠肺炎病毒3CL主蛋白酶，該在研產品擬用于治療中、重度的新冠肺炎住院患者。新藥研發是項長期工作且新藥上市后的銷售情況受多重因素影響。截至目前，全球范圍內同靶點新藥已有輝瑞公司的口服新冠藥物（Paxlovid）獲得美國食藥監局緊急使用授權，用于治療含不良預后風險的、非住院的輕中度新冠肺炎患者。

東北制藥：子公司左乙拉西坦片獲藥品注冊證書

東北制藥(000597)1月17日晚間公告，公司全資子公司第一制藥的左乙拉西坦片獲國家藥監局核準簽發的藥品注冊證書。左乙拉西坦片用于成人及4歲以上兒童癲癇患者部分性發作（伴或不伴繼發性全面性發作）的治療；用于成人及16歲以上青少年癲癇患者全面性強直陣攣發作的加用治療。

魯抗醫藥：注射用青霉素鈉通過仿制藥一致性評價

魯抗醫藥(600789)1月17日晚間公告，公司收到國家藥監局頒發的關于注射用青霉素鈉的《藥品補充申請批準通知書》，該藥品通過仿制藥質量和療效一致性評價。

廣生堂：抗新冠病毒小分子口服藥尚處臨床前研究階段

廣生堂(300436)1月17日晚發布股價異動公告稱，公司控股子公司福建廣生中霖生物科技有限公司的抗新型冠狀病毒小分子口服創新藥項目尚處臨床前研究階段，后續還需經過化合物性質表征研究確定臨床前候選化合物（PCC），完成臨床前藥學研究和符合臨床注冊申報的藥代動力學、藥效、藥理和毒理研究，并在獲得NMPA的臨床（默示）許可后開展I期、II期和III期臨床研究，在獲得相應的安全性和療效數據后才能向NMPA提交藥品注冊申請，取得藥品注冊證書并通過原料藥的GMP符合性檢查后，才可生產銷售項目產品。

江泉實業：披露重大資產出售預案 擬退出熱電業務

江泉實業(600212)1月17日晚間披露重大資產出售預案，擬以現金方式向臨沂旭遠投資有限公司轉讓公司擁有的熱電業務資產組；目前，此次交易相關的審計、評估等工作尚未全部完成，預計重大資產重組。交易完成后，公司戰略退出熱電業務，將集中資源進行戰略和業務轉型，聚焦以新能源充電及儲能業務為主業的業務布局。